EGFR EX20ins NSCLC重磅药物落地在即.pptxVIP

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2023-08-04 发布于北京
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EGFR EX20ins NSCLC重磅药物落地在即.pptx

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核心观点;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;3.5 贝达药业：EGFR/c-Met双抗处于Ⅰ/Ⅱ期临床;24;25;26;27;业绩总结：公司2022年实现营业收入23.8亿元（+5.82%），实现归母净利润1.5亿元（-62.04%）。其中，第四季度实现营业收入7.1亿元（+36.9%），实现归母净利润0.4亿元（+17.7%）。2023年一季度实现营业收入5.3亿元（- 9.1%），实现归母净利润0.5亿元（-38.6%）。埃克替尼销量维持增长趋势，恩莎替尼销量高速增长。2022年凯美纳销量同比增长29.54%，贝美纳销量同比增长 684.32%，贝安汀逐步打开市场。埃克替尼2021年新获批术后辅助治疗并纳入国家医保目录加速放量。恩莎替尼二线治疗局部晚期或转移性NSCLC于2021年底纳入国家医保目录快速放量，一线适应症于2022年3月获批上市，一线、二线共同发力提高竞争力和可及性，术后辅助适应症临床已开始入组。盈利预测与投资建议。预计2023-2025年归母净利润分别为3.2亿元、4.4亿元、6亿元，对应PE分别为89、64、47倍。公司核心产品埃克替尼保持稳健，新产品恩沙替尼贡献增量，在研管线顺利推进，贝福替尼等新药将陆续上市贡献未来业绩增量。维持“持有”评级。风险提示：产品研发进展低于预期、已上市产品销售低于预期等风险。;29;30