6月台股营收走势分化，2023H2下游需求有望回暖.docxVIP

内容目录 1、 指数：2023 年 6 月单月中国台湾半导体行业指数跑赢半导体指数 3.97 个百分点 4 2、 代工：台股晶圆代工厂商营收环比回落，台积电下半年营收有望大幅提升 5 3、 封测：台股封装测试厂商营收环比改善，日月光控股 6 月营收同比降幅扩大 7 4、 硅片：6 月硅片板块营收持续修复，预计第四季度回稳 9 5、 数字设计：6 月台股数字设计厂商营收环比持续增长，下半年手机新品发布有望改善联发科营收情况 10 6、 模拟：2023M6 台股厂商营收同比降幅持续缩窄 12 7、 存储：2023M6 厂商营收环比提升，后续市场有望转暖 13 8、 CIS：6 月台股 CIS 厂商营收出现分化 15 9、 PCB：台股 PCB 厂商营收同环比下滑，欣兴电子营收同比降幅加大 16 10、 面板：2023M6 群创、友达营收同环比增长，下游面板需求有望回暖 18 11、 光学：6 月台股光学厂商营收环比改善，下半年苹果新机发布有望拉动大立光营收改善 20 12、 被动元器件：台股被动元器件厂商营收环比持平，行业复苏态势仍未展现 21 13、 受益标的 24 14、 风险提示 27 图表目录 图 1： 2023 年 6 月单月中国台湾半导体行业指数跑赢半导体行业指数 3.97 个百分点 4 图 2： 2023 年 6 月中国台湾上市电子公司多数板块总营收同比降幅缩小 5 图 3： 2023 年 6 月台股晶圆代工厂商营收同环比均回落 6 图 4： 20236M 台积电单月营收同环比下滑（单位：亿新台币） 7 图 5： 联电营收同比降幅持平、环比微增（单位：亿新台币） 7 图 6： 2023 年 6 月台股封测厂商营收同比降幅扩大，环比持续改善 8 图 7： 台股 IC 封测月度营收持续环比（单位：亿新台币） 8 图 8： 日月光投控营收同比降幅扩大、环比微增（单位：亿新台币） 9 图 9： 2023M6 硅片公司总营收同比降幅缩窄，环比略有修复 9 图 10： 2023M6 环球晶圆 6 月营收同环比均有所增长 10 图 11： 2023M6 台胜科营收环比显著提升 10 图 12： 2023M6 数字设计公司总营收同比降幅缩窄，环比略有修复 11 图 13： 2023M6 数字设计板块公司营收环比持续增长 11 图 14： 2023M6 联发科营收环比持续增长 12 图 15： 2023M6 模拟板块营收整体呈同环比下跌趋势 12 图 16： 2023M6 模拟板块公司营收同比降幅持续缩窄（单位：亿新台币） 13 图 17： 2023M6 联咏营收同比显著提升（单位：亿新台币） 13 图 18： 2023M6 模拟板块营收呈环比回升，同比降幅缩窄趋势 14 图 19： 2023M6 存储板块公司营收环比提升（单位：亿新台币） 14 图 20： 2023M6 华邦电营收环比回升（单位：亿新台币） 15 图 21： 2023M6 CIS 板块总营收同比降幅缩窄，环比小幅修复 15 图 22： 2023M6 原相营收环比回升 16 图 23： 2023M6 晶相光营收环比持续下滑 16 图 24： 2023 年 6 月台股 PCB 厂商营收同环比均下滑 17 图 25： 2023M6 欣兴电子营收同环比均下滑（单位：亿新台币） 17 图 26： 2023M6 臻鼎营收同环比均下滑（单位：亿新台币） 18 图 27： 2023 年 6 月台股面板厂商营收同环比回暖 18 图 28： 2023M6 群创光电 6 月营收同环比增长（单位：亿新台币） 19 图 29： 2023M6 友达 6 月营收同环比增长（单位：亿新台币） 19 图 30： 2023M6，光学板块总营收同比降幅维持，环比小幅修复 20 图 31： 2023M6 大立光营收环比降幅持续收窄 21 图 32： 2023M6 玉晶光营收环比显著提升 21 图 33： 2023M6 被动元器件行业总营收整体稳定，环比小幅下滑 22 图 34： 2023M6 国巨营收环比基本持平（单位：亿新台币） 22 图 35： 2023M6 华新科营收同比跌幅逐渐缩窄（单位：亿新台币） 23 表 1： A 股相关标的估值信息表 24 表 2： 台股相关标的估值信息表（亿元） 25 1、 指数：2023 年 6 月单月中国台湾半导体行业指数跑赢半导体指数 3.97 个百分点 2023 年 6 月单月中国台湾半导体指数跑赢半导体指数 3.97 个百分点。2023 年 6 月单月半导体行业指数-2.24%，中国台湾半导体行业指数+1.74%，费城半导体行业指数+6.37%。2023H1 期间半导体行业指数+1.46%，中国台湾半导体行业指数+27.09%；费城