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智能座舱发展趋势白皮书 智能座舱定义 – 主要涵盖座舱内饰和座舱电子领域的创新与联动，是拥抱汽车行业 发展新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的人机交互(HMI)体系座舱内饰座舱内饰向智能化发展，用户可对其所有功能进行控 制，包括座椅、灯光、空 调、车内主被动安全等用户在车内使用的电子系统，包括音乐、屏幕、生态软件等座舱电子智能化发展新兴商业模式智能座舱– 是拥抱汽车行业发展新兴技术趋势，从消费者应用场景角度出发而构建的HMI体系HMI“第三空间”智能座舱定义3 目录消费者对于汽车和智能座舱的需求智能座舱的发展阶段智能座舱未来发展趋势展望智能座舱产业链动态12344 智能座舱正成为未来中国消费者购车和用车体验的关键决策要素消费电子产品的场景转移 消费者愈加习惯于使用电子产品，预计未来消费者对手机应用的喜好会迁移到对车载娱乐信息系统上，如导航、音乐、视频、社交功能等消费者对数字座舱类体验的支付意愿有所提高 中国数字座舱发展较为领先，中国消费者对数字座舱类体验的支付意愿较高，近50%的消费者表示较有兴趣消费者对汽车的需求发生变化 随着消费者需求层次的不断提升，其对汽车的需求亦从单一的出行工具逐步转变为生活中的“第三空间”ABC5 6A. 消费者对汽车的需求发生变化 – 随着消费者需求层次的不断提升，其对汽车的需求亦从单一的出行工具逐步转变为生活中的“第三空间”消费者对汽车需求的变化马斯洛需求层次理论汽车消费者的新需求供给1940 s美国三大厂商合力推动，V8 发动机及流线型产品成为主流1900 s流水线装配使大规模生产成为可能1860 s立式内燃机发明 –定义汽车2010 s消费升级、新四化成为汽车主流趋势1990 s“泡沫经济”破裂，消费者更加追求汽车节能与安全，AB S 、电喷应运而生1970 s石油危机爆发，符合客户需求的小型车成为主流需求安全舒适需求自我实现尊重的需要情感和归属需求生理需求个性化：车辆将更懂使用者，满足个性化需求，能体现使用者的自我意愿认同：希望通过车辆凸显社会定位，为身边人所认同社交：更亲密的社交关系将从手机延伸到车辆舒适：希望使用车辆更加舒适和便捷 – 座椅、音响等安全：希望车辆装配更多的安全性配置和功能消费者对车辆的需求 升级 – 车辆定位也会发生转变第三空间出行工具消费者对汽车的需求变化汽车行业发展驱动力的转变资料来源：罗兰贝格 7 消费者使用手机/车机APP或网站 导航的频率明显增加，且消费者对使用车机的接受度也有显著提升 预计未来，随着车机的使用感受逐步提升，消费者亦会逐步将使用手机的喜好迁移至车机B. 消费电子产品的场景转移 – 消费者愈加习惯于使用电子产品，预计未来消费者对手机应用的喜好会迁移到对车载娱乐信息系统上6550654555404045303040中国 印度 迪拜 新加坡韩国 俄罗斯西班牙巴林岛意大利法国 瑞典 比利时德国 日本 荷兰 英国 美国6060757570454550503530252525252520% 45%152010151030调研时间为102018年1月，您通常多久会使用一次手机/车机APP或网站来进行路线导航规划？[至少每周一次]20171) 年7月 2019年7月1) 比利时与瑞典的 俄罗斯的调研时间为2018年7月，阿联酋和西班牙的调研时间为2019年1月资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》调研，罗兰贝格 8C. 消费者对数字座舱类体验的支付意愿有所提高 – 中国数字座舱发展较为领先，中国消费者对数字座舱类体验的支付意愿较高，近50%的消费者表示较有兴趣Q: 你愿意在购买新车时为以下哪个车载信息娱乐系统(IVI)功能支付费用？2)安全驾驶类生活信息类安全服务33%58%57%维保服务导航服务41%32%旅行规划服务远程舒适性服务娱乐服务 25%娱乐类和车关联从强到弱 消费者对数字座舱类体验的支付意愿有所提高 中国数字座舱发展较为领先，中国消费者对数字座舱类体验的支付意愿较高，近 50%的消费者表示较有兴趣 具体到数字座舱的服务内容，对于安全类服务的刚需明显；消费者对车上生活信息和娱乐服务的支付意愿较弱13%40%46%没兴趣，不管是否免费有一点兴趣，但不会付费比较有兴趣， 如果价格合理，愿意付费1%Q:若共享汽车提供一些更高的配置和便利的增值服务，如VR游戏、高清电影、K歌软件、按摩座椅等，您是否有兴趣使用并为此付费? 1)非常有兴趣， 无论什么价格，都愿意付费消费者对座舱内增值服务的付费意愿 数字座舱分功能支付意愿1) 2019年J.D.Power《中国消费者共享汽车使用情况调查》； 2) Berylls 2016年德国消费者购车调研资料来源：罗兰贝格，案头研究 智能座舱的四个发展阶段简述阶段1：电子座舱 电子信息系统逐步整合，组成“电子