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2022年冷链物流行业研究报告 第一章 行业概况 冷链物流（Cold Chain Logistics）一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。中国农产品冷链物流业的快速发展，国家必须尽早制定和实施科学、有效的宏观政策。冷链物流的要求比较高，相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。 冷链物流的对象产品包括一般产品有：农产品、禽禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等；特殊的产品有：药品（疫苗、血液）、化工品等。 冷链物流应遵守“3T原则”：产品最终质量依赖所载冷链的储藏与流通的时间(Time)、温度(Temperature)和产品耐藏性(Tolerance)。 “3T原则”则表示了冷藏食品品质保持所允许的时间和产品温度之间存的关系。由于冷藏食品在流通中因时间—温度的经历而引起的品质增加的累积和不可逆性，因此对相同的产品品种和相同的品质建议都存适度的产品掌控和储藏时间的技术经济指标。 冷链物流的基本特点 复杂性：冷藏物品在流通过程中质量随着温度和时间的变化而变化，相同的产品都必须必须存对应的温度控制和储藏时间。这就大大提高了冷链物流的复杂性，所以说冷链物流就是一个非常大的系统工程；协调性：由于易腐生鲜产品的难于储藏性，建议冷链物流必须高效率运转，物流过程中的每个环节都必须具有协调性，这样就可以保证整个链条的均衡运作；高成本性：为了确保易腐生鲜产品在流通各环节中始终处于规定的低温条件下，必须安装温控设备，使用冷藏车或低温仓库。为了提高物流运作效率又必须采用一流的信息系统等。这些都同意了冷链物流的成本必须比其他物流系统成本偏高。 冷链设备 冷链设备从供应链的角度回去定义的。各类产品存其独特性，产品的供应链也具有独特性。冷藏类产品，由于产品建议所处的环境通常为低温或高温多雨共同特性，所以称为冷藏产品，冷藏产品的供应链称为冷链；用做生产低温、高温多雨环境的设备，称为冷链设备。 具体内容的冷链设备存：低温冷库、常温冷库、低温冰箱、普通冰箱、冷藏车、冷藏箱、疫苗运输车、水泵冰排等。 图 冷链物流主要环节对应的冷链设备 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD 图 冷链物流概念图 资料来源：资产信息网 千际投行 雪球 第二章 商业模式和技术发展 2.1 冷链物流产业链 图 冷链物流产业链及适度主要冷链设备 资料来源：资产信息网 千际投行 Wind 冷链，通常指冷链物流，即以冷藏工艺为基础、空调技术为手段的物流活动，其目的就是并使物品从生产至销售的全部环节都能够处在规定的温度控制下，以保证物品的质量，并能够减少损耗。 以冷链物流环节分后，大致可以分为生产加工、贴藏、运输物流配送、销售终端、消费终端等五个环节。 各环节对应产业键相同经营主体，牵涉到产品生产加工企业、仓储企业、物流企业、各类零售终端店、餐饮企业及消费者，具体内容环节中各经营主体存相互蔓延。 冷链设备作为冷链物流的基础和前期布局轮动市场，就是冷链物流的核心组分。各环节对应冷链设备及性能建议各有不同，其中与传统空调密切相关的冷冻柜、冷藏柜、冷藏展示柜、自动售货机等电器设备市场尤其必须高度高度关注。 冷链物流行业产业链可以分为上游冷藏车和冷机等设备制造商，中游主要涵盖运输型、仓储型、综合物流、和平台型企业，下游主要消费者为食品生鲜及医疗生物型企业。 （1）产业链上游 中国冷藏车保有量及冷库总量不断上升，华东地区的冷库市场基本饱和状态，但冷库设施的充份度表明其华东地区生鲜电商平台发展就是未来冷库市场的关键焦点；西北、西南等地区冷库市场缺口非常大，就是冷库行业发展的重点地区。生鲜电商的冷库市场需求占到至比达至了16%，生鲜电商已经变成了冷库市场需求的关键增长点，生鲜电商的发展也将稳步推动食品冷库需求量的快速增长。 （2）产业链中游 传统型冷链物流企业多具有冷库资源、仓储土地的资源优势，但可于冷链物流的网络运作方面资金投入较多的资金及时间成本。未来冷链物流将向轻资产方向发展，互联网平台和物流网络融合的平台式发展将就是代莱方向。随着生鲜电商和电子商务的持续发展以及城乡居民消费结构的变化，消费者在生鲜平台下单变成主流消费模式，从而使得上游冷链仓储运输型企业未来朝着充分利用平台式物流服务商的方向转型。 冷链物流企业除具备自营冷仓外，还和多方供应商建立协同或共分体式仓库，比如苏宁物流2019年中国冷链自营和协同仓超过至46座。小码大众未来三年也将在中国建立多座共仓冷库，其中应用领域的管理系统、作业流程、培训工作和物流冷链有关服务设施基础设施则