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2022年教培行业研究报告 第一章 行业概况 1.1 行业概况 教育培训及有关产业就是指国家学校教育制度系统和非学制系统存计划、存非政府地为社会公众提供更多更多各种教育培训及有关产品（货物和服务）的生产活动子集。 中国教育培训主要可以划分为三个阶段：学前教育、K-12阶段、以及职业教育。其中K-12阶段又可以分为学科类培训和素质教育，学科类培训以提高学生的学科成绩为目的。 2021年，校外学科类培训政策全面偏紧，教育部印发的《义务教育阶段校外培训项目分类分辨指南》从培训目的、培训内容、培训方式、评价方式明确了学科类培训的范围，将交互式者、人工智能等授课主体也涵盖在内，严防学科类培训变相违规积极开展。 素质教育侧重于学生创造力培育和个性化发展，囊括艺术类、体育类、STEAM教育（代表科学 Science，技术 Technology，工程 Engineering，艺术 Arts，数学 Mathematics）、 社会化素养等。职业教育囊括资格考试、技能培训、家庭教育以及其他。 图 中国教育培训行业阶段以及基础规模 资料来源：千际投行 资产信息网 国家统计局 根据国家统计局数据说明，截至2020年，我国学前教育、K-9阶段、普通高中、普通高校的在校学生数分别为4818万人、15639万人，2494万人和3285万人。学前教育和K-12阶段的学生就是素质教育的主要目标群体，潜在市场宽阔。随着考研、考公人数的逐年上升，职业教育变成当前热门赛道。 1.2 有关政策 政策重塑教培行业，学前教育、学科类培训步入汪监管时期，素质教育、职业教育迎接政策利空站上风口。 1.2.1 学科类培训全面受到限制 2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步降低义务教育阶段学生作业负担和校外培训经济负担的意见》（又称“双增至政策”），明确了增加学生课业负担、苛刻监管校外培训、提高学校教学质量的基调。该新规从多个维度管制了校外学科类培训机构的发展，切断了崭新机构的市场准入途径，消除了资本向学科类培训机构载运的可能性，对原备案的学科培训类机构推行苛刻监管审查的机制。 2021年9月6日，教育部发布了《关于极力严肃查处变相违规积极开展学科类校外培训问题的通告》，明确了校外学科培训变异形态，严禁“直播变大录播”等方式违规积极开展学科类培训。 在市场规模的断崖式下降的背景下，有关学科类培训机构将遭遇经营上的长期压力以及亏损、宣告破产的风险。根据天眼墨数据说明，“双增至”政策颁布的两个月内，我国未有强于1250家教育培训机构被法院强制执行，其中涵盖华尔街英语、启文教育等机构，教培巨头新东方在线已正式宣布正式宣布将暂停经营中国内地义务教育阶段学科类校外培训服务。市场内余下的学科类培训机构亟须战略转型，素质教育和职业教育变成机构转型的主要向。 图 “双增至”政策有关内容 资料来源：千际投行 资产信息网 1.2.2 学前教育政策偏紧 2021年3月31日教育部发布《关于大力大力大力推进幼儿园与小学科学全线贯通的指导意见》，明确提出出现发生改变过度著重科学知识准备工作工作，抽查教学、全面性自学的状况，规范学校和校外培训机构的教育教学犯罪行为的重点任务，小学严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为投档依据，秉承按课程标准零起点教学。 “双增至”政策进一步建议统筹规划做好校外学前教育环境治理工作，不得积极开展面向幼儿儿童的线上培训，并不以求学前班、幼小衔接班、思维训练班等名义面向幼儿儿童积极开展线下学科类（不不含外语）培训。 1.2.3 政策层面利空职业教育 图 职业教育培训行业有关政策 资料来源：千际投行 资产信息网 图 素质教育培训行业有关政策 资料来源：资产信息网 千际投行 第二章 产业链、商业模式和技术发展 2.1 产业链和商业模式 图 教育培训行业产业链 资料来源：千际投行 资产信息网 2.1.1 教培行业模式 教育培训行业可以分为线上和线下模式，在线教育培训行业由技术提供商、平台、内容提供商三方构成。技术提供商通过提供更多更多技术解决方案买入，平台通过内容总收入分成和广告买入，内容提供商通过出售内容买入。 (1) 内容浏览 内容浏览模式下，教培机构依靠独有的专业内容向客户收费，方式比较多元，主要可以分为一次性出售、课时费、会员费和增值服务费。一次性出售所指的就是用户单次出售即可弹头出来课程所有内容，会员浏览所指的就是用户充值一定金额可以弹头出来特定内容，此外除了按课时收费，机构按照课时定价，用户观看课程可以消耗适度数量的课时。 (2) 平台P43EI245SJ 部分教育机构受限于资源贫乏等因素可以挑选出在第三方网课平台上发布网课，平台可以根据买入的课程抽取分成，或者为有关机构提供更多更多推广邮寄服务交纳费用。 在线教育业务模