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全球安防市场规模的测算与分析

一、目前全球安全行业市场分析

从世界的角度来看，安全部门的统计数据是相对规范的。通常,以安防市场规模的50%来测算安保的市场容量,有以下几个常见的研判结论:

(一)非设备、技术投入

按安防市场规模的50%来匡算,在安保市场中约50%将归为人员费用等非设备、技术投入。全球安防市场容量约25%可以简化为安保(设施)市场的容量。

(二)全球赛事活动

例如,2012年美国两党为举办“党代会”,投入了1亿美元用于安保。不过,这些安保支出中有较大比例是人员费用。全球性赛事活动也是如此。2010年南非世界杯开幕前,南非方面在安保方面的开销已经增加到10亿美元,其中调用警力4.4万人,配置5万套新型防暴装备,200辆装甲车、100辆坦克、10架无人侦察机和6架武装直升机、10门最先进的火炮,100辆高速巡逻车以及海军护卫舰参与海上巡逻……。

(三)安保、安防支出将增

新兴市场高增长率的主要驱动因素是基础设施项目投入,因此,对新兴市场(如中国)的市场预测,将会选择一个较高的年增长率。相对而言,治安不太好或风险较高地区的安保、安防支出都较大。例如,阿富汗国防部长估算,2014年全面接手防务之后,自主安保支出将达到50亿美元/年,约占阿富汗GDP的三分之一。不过,这些安保支出中有较大比例是人员支出。

(四)智慧城市的市场规模将较快增长

智慧安防市场是智慧城市的二级市场,与安保市场有所交叉,并不完全都是安保市场的构成,然而,随着安保市场的发展,“智慧”元素将会越来越多。可以看到,智慧城市已经形成了较大规模的全球市场。2011年,智慧城市的市场规模超过5000亿美元,预计到2016年市场规模将翻一番,将会超过1万亿美元,年复增长率约为14%。

在智慧城市之下,智慧能源、智慧交通、智慧安防是非常重要的细分市场,也是发展较为成熟、发展速度较快的细分市场,预期到2016年,全球智慧安防市场规模将会超过3000亿美元,约占智慧城市的市场规模30%左右。推动智慧城市、智慧安防快速增长的主要原因是新一轮的城市化进程,尤其是新兴经济体的城市化进程,以及各国政府对公共安全的担忧。在不少国家,智慧安防都是智慧城市的主要组成部分和核心应用之一,其关注面和涉及面都是最大的。

二、典型国家安全行业市场分析

(一)安保系统的升级改造

“911”事件之后,美国对国土安全、公共安全等安保高度重视,投资巨大,主要投入在两个方面:一是美国国土安全部成立之后的国土安全的安保系统重构,二是原有公共安全的安保系统的升级改良,从而迅速推动了美国安保市场的发展。

在国土安全方面,自2002年成立国土安全部以来,该部门的支出就持续增加,2012年该部门的财政支出将达到716亿美元。美国国土安全部的工作推进,带动了许多新增安保项目,例如诺斯罗普-格鲁门公司(NorthropGrumman)在2010年就获得了美国国土安全部总部的基础设施项目,合同金额高达26.3亿美元。

在原有公共安全的安保系统升级改良方面,为了应对越来越严格的公共安全标准,不少行业都纷纷对安保系统进行升级改造。在设备领域,2002-2011年,美国运输安全管理局(TSA)已在美国各机场部署了6,500多台筛查技术设备,包括约800台人体扫描器,而且,外包许多系统升级合同,例如,2011年7月,美国运输安全管理局(TSA)授予洛克希德-马丁公司约1.5亿美元的合同,为美国中西部约300个机场升级乘客信息安检设备。

(二)安保市场将更加活跃

巴西安保市场是新兴经济体的代表,尤其是2014年的世界杯和2016年的奥运会,都将极大刺激巴西安保市场的发展。

巴西社会治安问题较为严重,犯罪率高居不下,且破案率很低,因此,巴西每年在安保领域的投资较大。根据巴西最大保安工会和美国国会预算办公室的数据,巴西每年投入到民间安保的费用高达80亿美元左右。

世界杯和奥运会的举办将极大拉动巴西安保市场的发展。据保守预测,2014年的世界杯和2016年的奥运会,就需要安保投入在15亿美元左右。2014年巴西世界杯,初步资金投入将达到8亿美元。而2010年南非世界杯的安保投入为20亿美元,是2006年德国世界杯的3倍。2016年巴西奥运会,巴西政府承诺将投入不低于5亿美元的安保预算,根据正常预测,这一预算将远远不够。历史上,1976-1996年期间6届奥运会安保费用约为1亿美元,2000年悉尼奥运会超过2亿美元,2002年盐湖城冬奥会达到4.9