2024年十大产业趋势投资策略分析报告，OpenAI发布Sora模型.pdf

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报证券研究报告

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2024年值得关注的十大产业趋势

2024年2月12日

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投资要点

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔

策的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射

到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线

略的十大产业趋势，供各位投资者参考：

专一、算力：头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起

AI芯片作为算力的硬件基石，在需求端和供给端的双重催化下，全球AI芯片市场规模预

题计将持续扩大，而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛，市场规模增速预计将快于全球水

报平，关注国产芯片投资机会。

二、大模型：全球生态优化完善，国产大模型加速迭代

告人工智能大模型正掀起新一轮科技发展热潮，重塑生产方式、优化产业结构、提升生产效率

的赋能效应日益显现。海外大模型行业率先起航，OpenAI引领行业发展，谷歌成为有力竞

相关报告争者。国内大模型竞争格局仍未定型，未来行业龙头优势有望扩大。

三、消费电子：硬软件加成下，AI引领消费电子新浪潮

科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律，就像移动互联网从3G、4G到

智能手机一样。2023年，海内外AI基础大模型纷纷落地，而2024年将见证各种基于AI模

型的消费电子产品如AIPC、AIXR、AI手机等相继亮相。

《2月市场的三个变化—A

四、数据要素：加快体系化构建，数据与产业融合发展

股策略展望》

数据要素是国家基础建设的战略性资源，近年来市场规模快速增加。随着在采集、存储、流

通、安全等各领域全产业链的体系化建设，各细分领域重难点技术或将逐步实现突破创新，

我国也将在该发展阶段完成基础的数据领域发展建设，并向“数字中国”全速前进，同时数

《2月红利低波择时框架发据要素与各类经济新动能交织融合，数据价值与行业发展相互交错，数据引擎正在被注入

出哪些信号？》强大的动力。

五、智能驾驶：步入新阶段，高级别智能驾驶加速落地

高级别智能驾驶24年有望加速落地，当前多款智驾新能源汽车均为高级别智能驾驶设置了

《2023年报业绩预告：哪些硬件冗余以供升级，多家厂商已取得L3智能驾驶测试牌照，消费者对自动驾驶持有更开放

行业有望超预期？》的态度。

六、人形机器人：商业化井喷正当时，产业化加速落地

2023年是多家机器人企业集中发布人形机器人产品的产业元年，行业进入实质性