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证券研究报告策略周报
北向“创纪录”的背后流向哪些板块?
——外资风向标4月第4期
分析师:陈果
chenguodcq@
SAC编号:S1440521120006
分析师:李家俊
lijiajunbj@
SAC编号:S1440522070004
发布日期:2024年4月29日
本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。
同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。
核心观点:北向资金上周净流入258.0亿,其中周五单日净流入224.5亿元,创下沪深港通开通以来记录。全周来看,配置盘资金
净流入约50.3亿元,交易盘资金净流入约201.1亿元。近期亚洲开发银行、高盛、摩根士丹利、花旗集团、德意志银行等多家外
资机构纷纷上调2024年中国经济增长预期,瑞银、高盛等外资机构表示看好A股市场未来投资机会。随着全球金融条件和国内市
场环境的持续改善,基本面政策面出现明朗积极信号后,北向资金的短期弹性或大于其他市场增量资金,也可能对短期市场风格
带来较大的边际影响。
风格流向:配置盘流入周期消费风格,交易盘流入成长风格。上周配置盘流入周期(31.5亿)、消费(26.2亿)、金融(17.7亿)
等风格,流出成长(-22.1亿)等风格;交易盘流入成长(71.1亿)、周期(47.8亿)、消费(44.5亿)等风格,流出稳定(-
2.8亿)等风格。
产业链流向:配置盘和交易盘共同加仓工业金属、白酒、银行等。上周配置盘资金增持工业金属(11.1亿)、白酒(18.2亿)、
银行(14.4亿)等产业链,减持半导体制造(-7.9亿)等产业链;交易盘资金增持工业金属(16.9亿)、锂电池(14.9亿)、白
酒(16.0亿)、银行(13.5亿)等产业链,减持钢铁(-6.3亿)、半导体设备(-6.6亿)等产业链。
行业流向:流入有色金属/食品饮料,流出传媒/家用电器。上周净流入排名较前的行业是有色金属(45.9亿)、食品饮料(38.1
亿)、医药生物(32.6亿)等行业,净流出排名较前的行业是传媒(-8.0亿)、家用电器(-7.8亿)、钢铁(-5.9亿)。上周配
置盘资金与交易盘资金共同加仓白酒、股份行、工业金属、保险等行业,共同减仓半导体等行业。
个股流向:招商银行(17.7亿)、贵州茅台(17.5亿)、中国平安(11.0亿)获外资加仓较多;江苏银行(-11.0亿)、美的集
团(-6.9亿)、国电南瑞(-5.4亿)遭外资抛售较多。
注:近一周指2024/4/22-4/26,近四周指2024/3/29-4/26,YTD截至2024/4/26
风险提示:资金净流入数据根据持股量变动和成交均价估算得到,存在一定的统计误差;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后
或更新不及时的情况;国内宏观经济、宏观调控政策和产业政策存在超预期波动的可能性;海外局势动荡,地缘政治冲突问题尚未完
全解除;美国欧洲等发达国家面临经济下行,或对外需造成扰动,主权债务风险可能加大;全球流动性紧缩超预期,中美利差走阔存
在风险,人民币汇率存在波动风险;海外黑天鹅事件,关注海外资本市场风险溢出效应传染国内市场。
2
4月12日,上交所、深交所及港交所宣布将对沪深港通交易信息披露机制进行调整,主要安排如下:
一是关于交易信息实时披露安排的调整,不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易
总额;沪深股通当日额度余额大于或等于30%时,显示“额度充足”;小于30%时,实时公布额度余额
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