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正文目录
一、特高压建设可能会加速 4
1、新能源大发展带来特高压建设的刚性需求 4
2、特高压核准与建设可能有所加速 5
二、交直流各有需要,直流与柔直发展可能加快 8
1、区域电网正在完善特高压交流环网 8
2、直流输电仍然长距离跨区域输电主力 9
3、柔性直流发展将加速 10
三、特高压产业链主流企业可能获得较好经营表现 12
特高压各环节格局相对稳固 12
投资建议 15
风险提示 15
相关报告 15
图表目录
图1:我国能源与负荷分布形态 4
图2:特高压与超高压输电性能对比 4
图3:2023年全国风能资源分布图 4
图4:2023年全国太阳能资源分布图 4
图5:2023年各省份发用电量(亿kWh) 5
图6:2023年各省份外送/外购电量(亿kWh) 5
图7:国内各类电源新增发电设备容量(万kW) 5
图8:国内各类电源发电量结构 5
图9:2014-2023年我国特高压工程核准情况(条) 7
图10:2014-2023年我国特高压工程开工情况(条) 7
图11:国网特高压投资额测算及规划(亿元) 7
图12:新能源大基地项目分布 7
图13:我国目前特高压交流输电工程情况 8
图14:我国目前特高压直流输电工程情况 9
图15:舟山五端海风柔直项目 10
图16:大湾区背靠背互联柔直项目 10
图17:2022-2024年分批次特高压设备中标金额(单位:亿元) 12
图18:特高压交流项目投资结构 12
图19:特高压交流变电站设备价值量构成 12
图20:2022年特高压GIS组合电器市占率 12
图21:2023年特高压GIS组合电器市占率 12
图22:特高压直流项目投资结构 13
图23:特高压直流换流站设备价值量构成 13
图24:2021年特高压直流换流变压器市占率 13
图25:2023年特高压直流换流变压器市占率 13
图26:2021年特高压直流换流阀市占率 13
图27:2023年特高压直流换流阀市占率 13
图28:柔性直流项目投资结构 14
图29:柔性直流换流站设备价值量构成 14
图30:特高压柔直换流阀市占率 14
表1:我国风光大基地规划容量及外送比例 5
表2:国家电网“十四五”已有规划特高压工程情况 6
表3:直流特高压和交流特高压对比 8
表4:9条可能作为风光大基地外送通道的待规划特高压直流工程 9
表5:传统直流及柔直对比 10
表6:柔直工程汇总 10
表7:重点公司主要财务指标 15
一、特高压建设可能会加速
1、新能源大发展带来特高压建设的刚性需求
我国能源与负荷分布在地域上呈现逆向分布特征。煤炭、水能等传统发电资源与风电、光伏等新能源电源分布均远离负荷中心。“西电东送”主要满足水电、煤电的远距离外送,部分风光项目曾由于输出通道配套滞后,就地消纳能力有限而
造成弃电。针对负荷分布的空间错配,调峰、调频等手段可以保证电量上网,但无法解决应用问题,外送是根本出路。
特高压是解决大规模电力外送问题的有效手段。考虑到我国北部/西北部大规模风电、西部/北部超大规模光伏电站等在未来仍将保持快速的发展节奏,大容量远距离输电技术成为刚需。相比330kV~750kV的超高压输电技术,特高压
(1000kV以上交流电或±800kV以上直流电)具有输送容量大、传输距离远、运行效率高、输电损耗低等技术优势,是火水风光打捆模式下“西电东送”的较可行选择。
风光大基地推动特高压需求进一步增长。2021年,国家发改委、国家能源局披露首批97.05GW风光大基地项目。2022年印发第二批大基地项目清单合计455GW,其中“十四五”并网200GW(外送150GW),“十五五”完成255GW
(外送165GW)。由于基地区位差异,二批外送比例超过一批。2022年10月启动第三批风光大基地项目申报,目前已公布规模约190GW。随各批项目落地,预计我国未来对特高压输电走廊的需求将更加迫切。
图1:我国能源与负荷分布形态 图2:特高压与超高压输电性能对比
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1000kV特高压交流 ±1100kV特高压直流500kV
1000kV特高压交流 ±1100kV特高压直流
500kV超高压交流 ±500kV超高压直流
资料来源:国家电网、 资料来源:国家电网、
图3:2023年全国风能资源分布图 图4:2023年全国太阳能资源分布图
资料来源:中国气象局、 资料来源:中国气象局、
图5:2023年各省份发用电量(亿kWh) 图6:2023年各省
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