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年年0066月月3300日日
内容目录
AI：算力景气度持续上行，模型迭代加速应用落地5
模型：ChatGPT带来革命性跃迁，主要企业业务稳步推进5
算力：全球景气度持续上行，国产渗透率加速提升6
应用：模型迭代叠加算力降本，应用突破点或即将到来8
信创：安可测试标准落地，自主可控有望持续加速11
智能汽车：板块景气度持续，头部企业有望受益于汽车智能化13
医疗IT：AI医疗进入应用成长期，脑机接口临床试验顺利进展15
机器人：产业进展不断，长期逻辑持续强化17
金融IT：支付行业拐点来临，份额与费率上行的红利期18
新一轮财税体制改革未来可期，渠道下沉+模块扩张需求确定18
全球数字支付终端持续发展，POS出海未来可期19
能源IT：电网投资景气度爬升，信息化有望加速21
工业软件：景气度逐步恢复稳健，头部企业受益于行业高壁垒属性22
数据要素：政务IT或仍待修复，数据入表已拉开序幕23
信息安全：长期需求确定，短期待订单进一步修复25
风险提示27
图表目录
图表1：AI从训练到落地应用流程5
图表2：OpenAI微调模型价格表5
图表3：主要AI企业2024Q2单季度业绩前瞻情况6
图表4：2023年H100GPU出货客户估算6
图表5：2019-2023年中国人工智能算力中推理占比7
图表6：2024年全球科技大厂资本开支指引7
图表7：2024Q2算力部分公司盈利预测8
图表8：MiniMaxabab6.5文本模型价格8
图表9：MiniMax星野9
图表10：美图设计室桌面端界面9
图表11：WPSAI付费方案10
图表12：2024Q2SaaS应用部分公司盈利预测10
图表13：中央处理器（CPU）安可测试结果（第二批）11
图表14：桌面操作系统安可测试结果（第二批）11
图表15：服务器操作系统安可测试结果（第二批）12
图表16：信创行业主要企业2024Q2单季度业绩前瞻12
图表17：乘用车产销量数据（单位：辆）13
图表18：智能汽车主要企业2024Q2单季度业绩前瞻14
图表19：2022年和2023年医院信息化投入对比分析16
图表20：近期部分医疗IT公司千万大单统计16
图表21：特斯拉Optimus在工厂中分拣电池17
图表22：黄仁勋在Computex大会演讲中表示机器人时代已经到来17
图表23：中国财政信息化政府政策表18
P.3请仔细阅读本报告末页声明
年年0066月月3300日日
图表24：海内外线下收单费率对比19
图表25：全球现金支付市场规模20
图表26：现金支付与POS交易的比例20
图表27：电网基本建设投资完成额（2016-2024前五月）21
图表28：工信部智能制造试点成效显著22
图表29：早期工业软件均由工业巨头企业开发或支持开发22
图表31：工业软件主要企业2024Q2单季度业绩前瞻23
图表32：各地积极探索数据要素实施细则23
图表34：2024Q1数据资产入表代表公司及入表科目24
图表35：数字中国建设整体框架25
图表36：中国网络安全市场规模及预测25
图表37：中国网络安全行业集中度分析26
P.4请仔细阅读本报告末页声明
年年0066月月3300日日
AI：算力景气度持续上行，模型迭代加速应用落地
模型：ChatGPT带来革命性
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