汽车及汽车零部件行业传感器清洗专题报告二：L4级自动驾驶渐近，传感器清洗有望迈入标配化.docxVIP

内容目录

一、L4渐近，推升传感器清洗市场需求 4

L4级自动驾驶登场，推升传感器清洗市场需求 4

液态/气态/气液混合三种技术路线并行，充分满足下游客户需求 7

清洗泵为核心部件，体积小、输出扭矩大、智能化程度高为主要壁垒 9

二、Robotaxi和无人配送小车是清洗系统两大标配场景 10

出行场景：内外共振，Robotaxi商业化拐点将至 10

物流场景：无人配送小车也处于规模化运营前夜 13

传感器清洗市场空间测算 16

三、行业尚处0-1阶段，先发公司将构筑技术及成本优势 17

经纬恒润：汽车电子行业领军企业，自研实力雄厚 17

日盈电子：深耕汽车洗涤系统，覆盖头部车企客户 18

四、投资建议 19

五、风险提示 20

图表目录

图表1：Cornercase自动驾驶场景案例 4

图表2：SAEJ3016自动驾驶分级：L3以上级别已不需要驾驶员驾驶 5

图表3：国内中央及地方针对自动驾驶领域的政策概览 6

图表4：自动驾驶测试中的飞虫残骸 7

图表5：L1-L2-L3-L4传感器配置差异 7

图表6：后备箱把手内集成的超低姿态清洁喷嘴 8

图表7：法雷奥激光雷达清洗装置 8

图表8：福特第四代自动驾驶测试车拥有更强大的传感器清洁系统 8

图表9：液-气混合清洗产品有双喷嘴来达到清洗效果 9

图表10：液-气混合激光雷达清洁系统结构图 9

图表11：清洗泵是激光雷达清洗系统主要组成部分 10

图表12：电磁开关阀可以以最有效的方式将流体分配到多个清洗喷嘴上 10

图表13：电磁切换阀可以选择性清洗，简化清洗流体布线 10

图表14：百度Apollo在武汉快速推开 11

图表15：截至2023年年底萝卜快跑运营核心指标 11

图表16：Robotaxi国内主要参与玩家概览 11

图表17：特斯拉HW4.0相较HW3.0性能大幅升级，下一代HW5.0算力还会继续攀升 12

图表18：截至2024年4月FSD行驶里程已超10亿英里 13

图表19：Dojo算力迭代情况 13

图表20：长期看Robotaxi将成为重要的出行载体（保有量，百万辆） 13

图表21：顺丰无人送货车 14

图表22：无人配送-外卖场景 14

图表23：2018-2023年中国即时物流行业订单量与行业规模变化 14

图表24：2018-2023年中国劳动力人群变化情况 14

图表25：2020-2022年末端无人配送先行企业首批制造工厂相继投产 14

图表26：2023年末端配送用车合计市场规模（亿元） 16

图表27：网上外卖用户规模及使用率 16

图表28：外卖相对餐饮市场规模占比近年来快速攀升 16

图表29：传感器清洗产品潜在市场空间测算 17

图表30：经纬恒润已深耕智能驾驶十余年 18

图表31：经纬恒润已开发出单侧伸缩式清洗系统 18

图表32：经纬恒润已开发出双侧固定式清洗系统 18

图表33：日盈电子逐步形成以“感知—传输—控制”为核心的系列产品 19

图表34：日盈电子2018-2023年营业总收入变化 19

图表35：日盈电子2018-2023年归母净利润变化 19

一、L4渐近，推升传感器清洗市场需求

L4级自动驾驶登场，推升传感器清洗市场需求

ADAS需要通过摄像头、雷达传感器达到自动驾驶功能。自动驾驶中最重要的辅助系统之一就是高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem，以下简称ADAS）。ADAS是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术。ADAS采用的传感器主要有摄像头、雷达、激光和超声波等，可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量，通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上。

自动驾驶系统在实际应用中需要面对各种复杂的场景。CornerCase指的是在实际驾驶中可能出现的极端或罕见情况，如交通事故、恶劣天气条件或复杂的道路状况。CornerCase

（极端情况）对自动驾驶的感知和决策能力提出了更高的要求。

图表1：Cornercase自动驾驶场景案例

来源：焉知汽车，

cornercase1：处理复杂道路状况。在复杂道路状况下，如交通拥堵、复杂的路口或者不规则的路面，汽车的智能驾驶功能需要