投资银行并购整合服务协议.docx

投资银行并购整合服务协议

甲方（并购方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（投资银行）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方代码]

鉴于甲方拟进行并购交易，并期望在并购完成后实现有效整合，乙方具备丰富的并购整合服务经验与专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就乙方为甲方提供并购整合服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.并购前整合规划：

乙方对甲方的战略目标、业务模式、组织架构、财务状况以及拟并购目标企业的相关情况进行深入调研与分析，协助甲方制定并购前的整合规划。该规划包括但不限于确定并购后的业务协同方向、组织架构调整初步方案、财务整合策略、人员整合计划等，为甲方的并购决策提供全面、专业的参考依据，确保并购交易与后续整合工作的连贯性与协同性。

乙方协助甲方评估并购交易可能对甲方现有业务、员工、客户、供应商等利益相关者产生的影响，并制定相应的应对措施与沟通方案，提前化解潜在的整合风险与矛盾，保障并购交易的顺利推进与甲方企业的稳定运营。

2.并购交易协助：

在并购交易过程中，乙方继续为甲方提供专业支持，包括但不限于协助甲方与目标企业进行商务谈判，对交易条款进行深入分析与优化，确保交易条款符合甲方的战略意图与整合需求；协助甲方进行尽职调查工作，对目标企业的财务状况、法律风险、业务运营等方面进行全面审查，提供专业的风险评估报告与应对建议，帮助甲方充分了解目标企业的真实情况，降低并购风险。

乙方协助甲方制定并购融资方案，结合甲方的财务状况、融资需求与市场环境，设计合理的融资结构与渠道，包括但不限于银行贷款、债券发行、股权融资等方式，并协调相关金融机构与投资者，推动融资方案的顺利实施，确保甲方有足够的资金完成并购交易。

3.并购后整合实施：

组织架构整合：乙方根据并购前制定的整合规划，协助甲方对并购后的企业组织架构进行优化与调整。这包括确定各部门职能与职责的重新划分、汇报关系的梳理、管理层级的设定等，确保组织架构的合理性与高效性，促进业务流程的顺畅运行与信息的有效传递，避免部门之间的职能重叠与沟通障碍。

业务整合：乙方深入分析甲方与目标企业的业务特点、市场定位、产品与服务组合等，制定详细的业务整合方案并协助甲方实施。该方案涵盖业务流程的优化与再造、产品线的整合与拓展、市场渠道的整合与共享、客户资源的整合与管理等方面，旨在实现并购后企业业务的协同发展与价值最大化，提高市场竞争力与盈利能力。

财务整合：乙方协助甲方建立统一的财务管理制度与核算体系，包括财务报表的合并编制、财务预算与资金管理体系的整合、财务风险控制机制的建立等。乙方还将对并购后企业的财务状况进行持续监控与分析，提供专业的财务咨询与建议，确保企业财务运营的稳健性与合规性，优化财务资源配置，提高资金使用效率。

人员整合：乙方协助甲方制定人员整合计划，包括员工安置方案、薪酬福利体系的调整与统一、企业文化融合方案等。乙方将为甲方提供人力资源管理方面的专业咨询与培训，帮助甲方妥善处理并购过程中的人员变动与团队建设问题，促进员工之间的沟通与协作，减少人员流失与文化冲突，打造积极向上、富有凝聚力的企业文化氛围。

信息技术整合：乙方对甲方与目标企业的信息技术系统进行评估与分析，制定信息技术整合方案，确保并购后企业的信息系统能够实现互联互通、数据共享与业务协同。该方案包括信息系统的选型与升级、数据迁移与整合、信息安全保障体系的建立等方面，提高企业信息化管理水平与运营效率，为企业的数字化转型提供有力支持。

4.整合效果评估与持续优化：

在并购整合实施过程中，乙方定期对整合效果进行评估，建立科学的评估指标体系，包括但不限于财务指标（如营收增长、利润提升、成本降低等）、业务指标（如市场份额扩大、产品创新能力增强、客户满意度提高等）、组织与人员指标（如员工满意度、团队协作效率提升等）。根据评估结果，乙方及时向甲方反馈整合过程中存在的问题与不足之处，并提出针对性的优化建议与改进措施。

乙方协助甲方持续优化整合方案与实施策略，确保并购整合工作能够适应市场环境的变化与企业发展的需求，实现并购协同效应的最大化与可持续性发展。乙方将在整合完成后的一定时期内，继续为甲方提供跟踪服务与咨询支持，帮助甲方巩固整合成果，防范潜在风险，推动企业在并购后实现长期稳定的发展。

二、服务期限

本协议服务期限自本协议签订之日起至甲方完成并购整合工作且乙方完成所