兴业银行不良环比双降，单季业绩高增.docx

图表目录

图1：营业收入同比增速 4

图2：利润总额同比增速 4

图3：归母净利润同比增速 5

图4：总资产同比增速 5

图5：贷款总额同比增速 6

图6：总负债同比增速 6

图7：存款总额同比增速 7

图8：存贷款占比 7

图9：营业收入单季度额同比增速 8

图10：归母净利润单季度额同比增速 8

图11：利润总额单季度额同比增速 9

图12：不良贷款率（%） 9

图13：拨备覆盖率（%） 10

图14：拨贷比（%） 10

图15：加权年化ROE（%） 11

表1：兴业银行2024年年度业绩快报（百万元/%) 3

附：财务预测表（单位：百万元） 12

表1：兴业银行2024年年度业绩快报（百万元/%)

累计同比增速

2023Q1~3

2023A

2024Q1

2024H1

2024Q1~3

2024A

同比变化

环比变化

营业收入

-5.6%

-5.2%

4.2%

1.8%

1.8%

0.7%

5.9%

-1.1%

PPOP

-7.7%

-6.0%

7.3%

3.8%

3.7%

归母净利润

-9.5%

-15.6%

-3.1%

0.9%

-3.0%

0.1%

15.7%

3.1%

营业利润

-12.8%

-20.7%

-7.2%

-0.4%

-2.3%

3.6%

24.4%

5.9%

拨备计提

2.8%

25.8%

46.1%

10.2%

14.3%

单季度同比增速

2023Q3

2023Q4

2024Q1

2024Q2

2024Q3

2024Q4

同比变化

环比变化

营业收入

-8.6%

-3.9%

4.2%

-0.6%

1.8%

-3.1%

0.8%

-4.9%

PPOP

-10.3%

0.6%

7.3%

0.1%

3.7%

归母净利润

-17.2%

-37.9%

-3.1%

6.5%

-10.4%

16.9%

54.8%

27.3%

营业利润

-24.2%

-50.1%

-7.2%

10.0%

-6.3%

42.2%

92.3%

48.5%

拨备计提

52.1%

142.0%

46.1%

-9.4%

26.4%

资产质量

2023Q1~3

2023A

2024Q1

2024H1

2024Q1~3

2024A

同比变化

环比变化

不良贷款率

1.07

1.07

1.07

1.08

1.08

1.07

0.00

-0.01

拨备覆盖率

237.78

245.21

245.51

237.82

233.54

237.78

-7.43

4.24

拨贷比

2.55

2.63

2.63

2.56

2.53

2.55

-0.08

0.02

关注贷款率

1.53

1.55

1.70

1.73

1.77

未披露

逾期贷款率

1.36

1.45

未披露

资产负债增速

2023Q1~3

2023A

2024Q1

2024H1

2024Q1~3

2024A

同比变化

环比变化

总资产

9.2%

9.6%

4.4%

4.6%

3.9%

3.5%

-6.2%

-0.4%

贷款总额

9.9%

9.6%

7.9%

8.6%

8.0%

5.1%

-4.5%

-2.9%

总负债

9.3%

9.9%

4.2%

4.1%

3.3%

2.9%

-7.0%

-0.4%

存款总额

11.2%

8.4%

4.2%

4.9%

4.0%

7.6%

-0.8%

3.7%

单季度增加

2023Q3

2023Q4

2024Q1

2024Q2

2024Q3

2024Q4

环比多增

同比多增

总资产

32,840

235,032

98,929

92,835

(42,662)

203,303

245,965

-31,729

结构占比

2023Q1~3

2023A

2024Q1

2024H1

2024Q1~3

2024A

同比变化

环比变化

贷款/总资产

53.6%

53.8%

54.1%

54.8%

55.7%

54.6%

0.9%

-1.1%

存款/总负债

57.2%

54.9%

54.2%

56.7%

57.5%

57.5%

2.5%

-0.1%

资料来源：wind、

图1：营业收入同比增速

10.00%

8.94%

8.91%

8.08%

8.00%

6.72%6.33%

6.00%

4.15% 4.22%

4.00%

2.00%

1.80%1.81%

0.51% 0.66%

0.00%

-2.00%

-4.15%

-4.00%

-5.59%-5.19%

-6.00%

-6.72%

-8.00%

资料来源：wind、

图2：利润总额同比增速

27.45%27.08%

27.45%27.08%

24.37%

15.78%

12.45%13.44%