借壳融资合作协议.docx

?甲方：

公司名称：____________________

法定代表人：________________

地址：______________________

联系方式：________________

乙方：

公司名称：____________________

法定代表人：________________

地址：______________________

联系方式：________________

鉴于甲方希望通过借壳方式实现融资，并与乙方达成合作意向，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就借壳融资事宜达成如下合作协议：

一、合作背景与目标

1.合作背景

甲方拥有[具体业务或项目]，具备良好的发展前景，但因资金短缺限制了业务的进一步拓展。乙方在资本市场拥有一定资源和优势，能够为甲方提供借壳融资的渠道和机会。

2.合作目标

通过乙方提供的借壳平台，甲方成功实现融资，获取足够资金用于自身业务发展，提升市场竞争力和行业地位，同时乙方在合作中获取相应收益。

二、合作方式

1.借壳主体

乙方提供其名下的[壳公司名称]作为借壳主体，甲方将其核心业务及资产注入壳公司，完成借壳上市流程。

2.资产注入

甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方提供详细的资产注入方案，包括但不限于资产范围、估值、注入方式等。经双方协商一致后，按照法定程序完成资产注入相关手续。

3.股权置换

作为资产注入的对价，甲方以其持有的核心业务资产对应的股权与乙方持有的壳公司股权进行置换。置换比例根据双方对注入资产和壳公司的估值协商确定。

三、双方权利与义务

甲方权利与义务

1.权利

-有权要求乙方按照本协议约定提供借壳平台及相关支持。

-在资产注入和股权置换过程中，对涉及自身资产和股权的处置享有知情权和决策权。

-借壳成功后，享有对上市公司的经营管理参与权，按照股权比例行使股东权利。

2.义务

-向乙方提供真实、准确、完整的资产信息和业务资料，协助乙方进行尽职调查。

-按照本协议约定的时间和方式完成资产注入及股权置换相关工作，承担因自身原因导致的延误或失误责任。

-借壳成功后，负责上市公司的日常经营管理，确保业务稳定发展，保障乙方作为股东的合法权益。

-遵守法律法规和证券监管要求，规范上市公司运作，及时披露相关信息。

乙方权利与义务

1.权利

-有权要求甲方按照本协议约定履行各项义务，配合完成借壳相关工作。

-在借壳过程中，对甲方注入资产进行审核和监督，确保资产质量符合要求。

-借壳成功后，按照股权比例享有上市公司的股东权利，获取相应收益。

2.义务

-向甲方提供壳公司的真实情况和相关资料，协助甲方进行尽职调查。

-负责协调壳公司与相关部门、机构的沟通，推动借壳上市流程顺利进行。

-按照本协议约定的时间和条件，与甲方完成股权置换等相关交易，确保甲方顺利成为上市公司股东。

-在借壳成功后，配合甲方做好上市公司的治理和发展工作，提供必要的支持和资源。

四、融资安排

1.融资规模

本次借壳融资目标规模为人民币[X]元，具体融资规模根据市场情况和上市公司后续发展需求，由双方协商调整。

2.融资渠道

乙方负责通过多种融资渠道，包括但不限于定向增发、银行贷款等，为上市公司筹集资金。融资过程中应遵守法律法规和证券监管规定，确保融资合法合规。

3.资金使用

所融资金应主要用于甲方核心业务的拓展、技术研发、市场推广等方面，不得挪作他用。甲方应制定详细的资金使用计划，并报乙方备案。

五、公司治理与运营

1.董事会与管理层

借壳成功后，上市公司应按照法律法规和公司章程的规定，组建董事会和管理层。甲方和乙方按照股权比例推荐董事和高级管理人员，共同参与公司治理。

2.决策机制

上市公司重大决策应按照公司章程规定的程序进行，涉及甲方核心业务发展、重大资产处置等事项，甲方应在董事会和股东大会上充分发表意见，保障自身权益。

3.运营管理

甲方负责上市公司的日常经营管理，制定经营策略和业务计划。乙方有权对公司经营情况进行监督，提出合理建议和意见。双方应密切配合，确保公司运营顺畅，实现共同发展目标。

六、保密条款

1.双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方