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2025中国圆柱电池行业分析报告

根据起点研究院(SPIR)统计2024年1-9月全球圆柱电池出货量达到115亿只，预计全年达到145亿只，同比增幅超过11.9%，尤其是32/40/46/60等大圆柱型号电池增速超过50%，表现亮眼。预计2027年全球圆柱电池出货将达到195亿只，其中中国圆柱市场达到79.4亿只。

增长主要动力是：1）21700、4680、4695、60系列等型号在电动汽车领域使用量增长；2）26、32、40系列圆柱电池在两轮车、三轮车、共享换电、便携式电源、电动工具、无人机等领域渗透率提升，增速加快；3）36V、24V、48V铅酸改锂电，铅酸改钠电领域（如启停电源、UPS、房车启驻）圆柱电池用量增长；4）全极耳电池技术逐步成熟，带动圆柱电池能量密度大幅提高，铁锂圆柱加速放量。

目前小圆柱电池主要还是以工艺比较成熟的18系列和21系列为主，2024年1-9月全球圆柱电池出货量中，18系列圆柱电池出货59.56亿只，占比52.01%，相比2023年实现小幅增长。21系列圆柱电池出货49.67亿只，占比43.37%。

2024年大圆柱电池增长迅速，2024年1-9月40系列圆柱电池出货0.55亿只，同比增长90%，32系列圆柱电池出货0.8亿只，同比增长14.29%，其他包括26系列、46系列、60系列、66系圆柱电池出货3.92亿只，同比增长70.4%。

2024年大圆柱电池放量高速增长，代表爆款型号是32140，32135，40135，40140，4680，4695，46135，60130等型号，全极耳技术在大圆柱电池渗透率大幅度提高，代表企业如下。

据起点研究院（SPIR）测算，到2025年中国新能源汽车领域对圆柱电池的需求量将达到17.5GWh、全球电动工具对圆柱锂电池的需求将达到31.7GWh、全球家储及便携式储能需求5.61GWh、全球两轮车对圆柱锂电池的需求将达到7.1GWh、全球清洁电器需求5.31GWh、全球平衡车领域需求2.1GWh。

圆柱电池行业发展趋势：

1、中国圆柱电池企业加速出海投资，圆柱电池企业将加速“走出去”。

2、圆柱电池逐步大型化从18-21-32-40-46，大圆柱电池份额将上升。

3、全极耳+大圆柱技术逐渐成熟，从产品导入期切换到市场应用期。

4、圆柱电池材料体系分层化，高容量体系向高镍三元+硅碳体系发展，高安全长循环场景向磷酸铁锂+人造石墨发展。

5、全球圆柱电池企业市场竞争格局将出现较大变化，中国圆柱电池企业有望主导32以上大圆柱电池市场，而18/21等小圆柱电池中日韩竞争将加剧。

6、磷酸铁锂材料在圆柱电池体系的应用比例将提升，尤其是在电动两轮车、共享换电和便携式储能等领域。