半导体行业深度报告：AI大模型竞赛方兴未艾，OpenAI与DeepSeek引领行业生态重构.pdfVIP

正文目录

1.AI市场高速扩张，有望引领新一代工业革命6

1.1.AI推动生产变革，行业步入蓬勃发展期6

1.2.AI产业链涵盖基础设施到应用落地多个环节8

2.AI大模型是AI变革的重要环节之一10

2.1.“ScalingLaw”驱动大模型不断进步10

2.2.大模型商业化模式有望通过AIAgent实现转型14

2.3.大模型竞争日趋白热，未来玩家格局或将逐步收敛18

3.大模型创新迭代，性能提升与成本下行或成为两条主线23

3.1.GPT与o1验证了训练侧和推理侧算力投入的重要性23

3.2.DeepSeek创新性地实现了成本更低的训练26

3.3.AI大模型产业链半导体相关重点厂商梳理32

4.投资建议与风险提示37

4.1.投资建议37

4.2.风险提示37

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图表目录

图1人工智能发展历程6

图2按智能程度划分的三类人工智能7

图3GenAI的工作原理7

图4GenAI在各领域的应用效果7

图5AI的三大要素8

图6AI算力的相关常用名词及其含义8

图7AI产业链8

图8全球AI市场规模（十亿美元）及同比增速9

图9头部主要厂商大模型迭代时间轴10

图10MLLM的架构示意图11

图11训练与推理示意图11

图12模型性能与计算量、数据大小、参数量的关系12

图13大模型的涌现现象12

图14GPT系列模型迭代参数规模的变化13

图15海外云厂商2024Q1-Q4资本开支（亿美元）13

图162020-2029E全球大模型市场规模（亿美元）及增速14

图17大模型商业化模式15

图18模型推理部署四种主要形式的优劣17

图192024年国内各行业大模型公开披露的落地项目数量（单位：个）17

图202024年国内各行业大模型公开披露的落地项目金额（单位：亿元）17

图21字节跳动Coze智能体创建界面18

图22大模型区别于互联网时代的竞争特点19

图23海外主流AI大模型基准评分差距逐步缩小19

图24海外模型厂商竞争格局20

图25大模型区别于互联网时代的竞争特点21

图262020-2024年阿里云业务营收占比21

图27国内模型厂商竞争格局22

图28OpenAI发展历程以及重要模型发布节点