理想汽车-W深度研究报告：从造车到AI，争夺车企升维之战制高点.pdf

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理想汽车-W（02015.HK）深度研究报告

1.基本情况6

1.1.发展历史：十年高速发展6

1.2.股权结构：创始人绝对控股、员工激励到位6

1.3.产品矩阵：聚焦20万元以上家庭车型8

1.4.销量表现：多款车型市场前三8

1.5.财务概览：体量持续增长、盈利能力较稳定9

2.软件：第一梯队转型人工智能企业11

2.1.行业巨变：AI时代，车企商业模式迎来升维11

2.2.竞争：理想的AI竞争已处于车企头部15

2.2.1.Thinkoutsidethebox15

2.2.2.理想的规划与进度16

2.2.3.竞争要素层面理想的优势20

3.硬件：已验证的领先竞争力29

3.1.产品定义能力30

3.2.供应链管理、制造能力32

3.3.渠道管理、广宣能力34

3.4.研发能力36

4.盈利预测38

4.1.盈利预测：预计理想2025年净利大幅增长38

4.2.估值讨论：25年目标估值25倍39

5.风险提示42

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号3

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