李萌馨《攻守兼备-私行财富管家的成功秘钥》18课时【2024主推版权课】.docx

财私系列——a

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《攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥》

课程背景：

近年来全球政治金融环境愈加复杂，我国金融市场的不确定性也随之增加，高净值客户的个人投资选择也愈发困难。一线营销人员在营销产品时常遇到如下难题：

想跟客户聊聊市场上发生的财经事件，但不知从何说起；

想跟客户聊配置，但感觉就是换了个套路继续卖产品，客户不买账；

想帮客户做权益类产品的调仓，但没有依据也缺少工具，担心做错；

基金产品一卖就亏，引发客户不满，后续二次营销变得难上加难；

想给客户营销保险产品增加保障，但客户总觉得收益太低；

客户需求总是在变，不知道客户到底想要什么；

……

究竟有没有不受市场波动影响，穿越周期帮助客户实现“攻守兼备”的配置方法，找到无惧周期持续经营客户的秘钥呢？

本套课程就是针对以上的问题而专门设计的系列课程项目。它覆盖了从“宏观市场”、“资产配置原理”、“资产配置实践”、“客户需求挖掘”、“权益类产品辨析”及“保险产品解析”的自上而下的多个模块，通过理论学习-工具使用-案例解决-通关验收-经验萃取等不同环节，让学员真正打通财富管理的底层逻辑，不再惧怕因为市场波动、政策调整而带来客户难经营的问题，掌握化解问题的“秘钥”，从而实现客户经营思维的的升级。

课程收益：

本套课程一个组合型课程，不同模块看似分散实则底层逻辑关联性很强，从市场分析、配置原理、实战操作到方法输出，前后呼应缺一不可。学员可从四个层面获得升级：

宏观市场层面：提升对宏观市场的观察能力；了解哪些是经济中的核心问题；具备初步数据解读能力以及分析工具应用能力。

资产配置层面：理解资产配置的原理；掌握战略性资产配置与战术性资产配置的实际应用方法；提升资产配置报告的撰写及呈现能力

客户经营层面：掌握深度挖掘客户需求的方法；如何优化自己与客户沟通的角度；掌握给客户“贴标签”差异化经营的方法；

产品组合层面：掌握公募\私募\ETF各类投资产品的组合方法；掌握各类保险产品的组合方法；学会如何把复杂的产品变成简单的客户端语言等技巧。

课程对象：银行、证券机构的理财经理或财私条线营销人员。

课程时长:

讲师参与部分：3天（2.5天授课+0.5天通关）

学员单独部分：2个晚上（完成小组作业）

课程特色：

内容全面：知识体系从宏观市场到金融产品，信息量大。

逻辑清晰：关键内容有导图有框架给步骤，易于掌握。

深入浅出：复杂内容简单化表达，确保学员听懂会用。

案例丰富：结合学员身边的事件、客户案例来诠释理论。

工具实用：有图文内容+软件内容，让学员授课结束后依然可以长期实用。

课程灵活：根据现场学习情况来微调授课内容，更贴合学员实际水平。

通关严格：不做“走过场”式的演练，从真实客户角度来验收学习成果。

课程大纲:

模块一、攻守的战术选择——金融市场的周期性变化

模块二、攻守核心方法——做好资产配置方可应万变

模块三、攻守之道的基础——以客户为中心的经营理念

模块四、进攻之道——利用投资工具实现财富稳健增值

模块五、防守之道——运用金融工具构筑财产护城河

模块六、防守之道——验收及点评