李洛瑶《情景实战---私人银行专业化经营实战训练》18课时.docx

课程名称：《“情景实战”---私人银行专业化经营落地》

主讲：李洛瑶18课时

课程背景：

随着资管新规、理财新规和《商业银行理财子公司管理办法》等监管文件的陆续出台，2019年中国财富管理行业市场环境将会向专业化、中高端方向持续发展。私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。私人银行业务也带着过往十年的积累与沉淀，开始了下一个十年征程

与此同时，私人银行领域也引来了各大金融机构的争相追捧。如何把握私人银行的业务核心要点、私人银行客户的需求模式及维护与提升，通过专业化的方案式营销去解决客户的问题，通过大类资产配置增加客户资产的稳定度和贡献度，就成为私人银行客户经理必须具备的素质。

课程收益：

通过本课程的学习使学员能够：

了解国内先进私人银行的运作模式

掌握私人银行客户的分类与需求重点

掌握私人银行客户KYC的基本流程

掌握资产配置的方法与大类资产的运用

掌握高净值客户关系维护的实战技巧

掌握服务+销售同步的综合金融服务技巧

掌握策划客户营销活动的技巧

掌握课程中的自媒体、调研、客户画像各类工具

课程对象：零售银行理财经理、客户经理

授课方式：40%理论讲授+40%实战案例+20%情景演练/互动体验

课程大纲/要点：

第一天：私人银行业务发展趋势及客群经营

数据说话

精细化管理

需求应对

高客面访与深度KYC技巧

第二天：高净值客户综合资产配置

经济周期与美林投资时钟

静态资产配置与动态资产配置

资产配置的基本思路

五大类资产的特点和在资产配置中的运用

第三天：高净值客户精准营销

富人心理学

与私行客户沟通的心理原则

如何让你和客户形成紧密互信关系

如何让客群营销管理产生价值

客群营销六步法实战演练

现场互动答疑

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