李洛瑶《情景实战---私人银行客户关系管理维护与落地》18课时.docx

课程名称：《“情景实战”---私人银行客户关系管理》

主讲：李洛瑶18课时

课程背景：

新时代下银行业的竞争，正面对资管新规带来的重大影响,商业银行私人银行业务需要再造核心竞争力,以适应资管新时代的竞争态势；银行间的竞争，更多的则是来源于互联网金融的竞争。伴随着互联网金融的壮大，客户对于金融产品自主选择的范围也越来越广，银行的业务也越来越不好做。在过去，银行面对的是看得见的对手，而现在银行面临的更多的是看不见的对手；如何用互联网思维捕捉“用户”需求？如何在竞争中处于有利的位置？如何激发银行的工作人员具有敏锐的市场洞察力？与时俱进。

作为银行零售业务的排头兵，理财经理如果还采用坐等客户上门的方法以及传统的思维模式来进行营销，固步自封，那么势必会被时代所淘汰。面对如何做好存量客户的挖掘？如何最大化的发掘客户的潜力？如何利用好大数据将流失的客户回归银行？这些都是银行尤其是理财经理需要关注的。因此，银行的理财经理迫切的需要进行营销思维的转换，多渠道多方面的使用新型的营销工具开展日常工作。

课程收益：

通过本课程的学习使学员能够：

掌握客户闭合营销的运作模式

掌握零售客户KYC的实用技巧

掌握十个以上实战营销模板

掌握服务+销售同步的综合金融服务技巧

掌握策划客户营销活动的技巧

掌握课程中的自媒体、调研、客户画像各类工具

提升辨识高净值客户能力，提升中收创利水平。

课程对象：零售银行理财经理、客户经理

授课方式：40%理论讲授+40%实战案例+20%情景演练/互动体验

课程大纲/要点：

客户关系管理面临的挑战

客户关系管理与客群营销的关联性

发现客户的痛点和难点

客户需求分析与KYC秘诀

KYC话术案例演练与总结

如何让客群营销管理产生价值

客群营销六步法案例分析与案例实操演练

客群营销六步法实战演练

现场互动答疑

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