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热处理行业发展趋势分析

一、市场规模

根据热处理行业协会数据显示，我国“十二五”热处理行业生

产总值1,000亿元，“十三五”热处理行业生产总值1,2002元，

年均复合增长率3.71%O其中热处理设备和工艺材料销售营业额约200

亿元，热处理加工服务营业额约1,000亿元。

根据信达证券研发中心数据显示，近年来我国热处理设备市场逐

渐增大，2008年我国热处理设备市场销售收入35亿元，中高端热处理

设备占比约30%；2015年热处理设备市场销售收入为100亿元，中高

端设备占比约50%；2020年热处理设备市场销售收入150亿元，2015

年至2020年热处理设备销售收入年均复合增长率约8.45%O

我国热处理设备存量在20万台左右，相对稳定，由于热处理设备

比较老旧，并且技术上比较落后，导致能耗高、环境污染较大，旧设

冬替换需求较强。在节能减排现状及“碳中和”背景下，高效、节能、

环保热处理设备的需求将会增加。当前，工业发达国家热处理生产线

等先进热处理装备占设备总量的75%〜85%,而我国热处理行业仅达到

50%左右。根据发达国家热处理行业的发展经验，专业化生产制造是工

业化国家实现高效、优质、低耗生产的有效选择。根据中国热处理行

业协会颁布的《中国热处理行业“十四五”发展规划纲要》数据预测,

感应淬火机床普遍朝柔性化、自动化、智能化控制方向发展。数字化、

智能化、多工位能够实现全过程自动化生产的感应热处理设备、感应

加热调质热处理生产线和齿轮沿齿廓同步双频感应淬火机床，在“十

四五”期间需求量会明显增加，感应热处理装备年需求量仍保持1,000

台以上。随着风电、核电、新能源、高铁、地铁、航空航天、国防、

海洋工程、港口机械、工程机械、汽车、模具、工业机器人与智能装

冬等产业的快速增长，作为产业链上不可或缺的关键节点，基础零件

热处理的需求仍将保持稳定增长并凸显高端化。

二、产业链分析

从整个产业链来看，热处理行业上游企业为热处理设备制造原材

料供应商；热处理行业下游企业为热处理设备和热处理加工服需求

客户。热处理行业上游企业为热处理设备制造原材料供应商。热处理

设备生产所需原材料主要包括4大类，即钢材、保温材料、机电配件

和控制元器件。钢材主要包括板材、型钢以及耐热钢等；保温材料包

括硅酸、铝纤维、耐火砖、碳纤维材料等；机电配件包括液压、气动

元件、真空泵、减速机等；控制元器件包括PLC、电脑、温控器、变频

器等。目前，我国热处理上游行业发展基本成熟，可满足热处理生产

所需原材料。

热处理行业下游企业为热处理设备和热处理加工服需求客户。

主要客户所属行业为汽车及摩托车零部件行业、机械基础件行业（如

粕承、磨具等）、航天航空零部件行业、工程机械零部件行业、新能

源零部件行业、机床零部件行业和石油及化工机械零部件行业。其中

因汽车及摩托车零部件行业、机械基础件行业市场规模较大，对热处

理设备和热处理加工服的需求较为显著，因此该两个领域的企业为

热处理行业主要目标客户。热处理行业的发展前景主要取决于下游行

业发展状况。

三、发展趋势

《中国热处理行业“十四五”发展规划纲要》中提出，在“十四

五”阶段，热处理行业重点发展方向为：推进热处理产业基砧高级化,

用数字化和智能化技术保障产品质量数字化、网络化、智能化是“十

四五”期间热处理重点发展方向。根据我国热处理现阶段发展需求，

应推广数字化热处理装备、数字化工业软件、热处理车间智能制造

M（ES）系统，利用智能制造推动热处理技术创新，促进热处理的数字化

和服化发展，增强热处理对工业“智能+”转型的支撑服能力。在

真空热处理装备和可控气氛热处理装备技术相对成熟的基础上，建设

数字化热处理工厂车（间），大力宣传和推广“智能制造”示范工程，

用智能化热处理技术装备实现精密控制的先进热处理工艺，保障