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技术研发项目管理周期性自检清单
一、适用场景与触发时机
本清单适用于技术研发类项目（如软件开发、硬件研发、算法优化等）在执行过程中的周期性自我检查，旨在通过系统性复盘及时发觉潜在风险、纠正偏差，保证项目按计划推进。具体触发时机包括：
常规周期检查：项目执行中按固定频率（如每周/每双周/每月）开展的自检；
关键节点前：在需求冻结、版本发布、测试启动等里程碑节点前3-5天进行专项检查；
异常情况触发：当项目出现进度滞后、需求变更频繁、缺陷率异常等波动时，立即启动临时自检；
跨团队协作节点：涉及多部门（如研发、测试、产品、运维）协作的项目，在接口对接前同步自检，保证信息对齐。
二、自检流程与操作步骤
周期性自检需遵循“准备-执行-分析-改进”的闭环流程，具体步骤
步骤1：明确自检范围与目标
确定检查周期：根据项目规模和复杂度，明确自检频率（如敏捷项目建议每周1次，大型项目每双周1次）；
界定检查范围：聚焦核心维度（进度、质量、风险、资源、沟通、变更），避免过度泛化；
设定自检目标：例如“确认本周里程碑达成率是否≥90%”“识别当前高风险项并制定应对措施”等，目标需可量化。
步骤2：组建自检小组并分工
核心成员：项目经理（经理）担任组长，主导自检流程；核心研发工程师（工）、测试负责人（师）、产品代表（经理）作为组员，分别从技术实现、质量保障、需求符合性等角度参与；
分工职责：经理统筹整体进度与风险，工负责技术方案可行性评估，师提供质量数据（如缺陷密度、用例通过率），经理确认需求一致性。
步骤3：收集项目基础资料
提前整理与自检周期相关的文档和数据，保证信息全面：
计划类文档：项目WBS（工作分解结构）、里程碑计划、迭代任务清单；
执行类文档：每日站会记录、任务看板（如Jira/TAPD数据）、进度周报；
质量类文档：测试用例执行报告、缺陷跟踪表、代码评审记录；
风险与变更：风险登记册、需求变更申请单（CR）、会议纪要。
步骤4：按维度逐项开展检查
对照自检清单模板（见第三部分），对每个维度的检查项进行逐一评估，记录“当前状态”（正常/异常/待观察），对异常项详细描述问题表现（如“核心模块A开发进度滞后3天，原因是第三方接口联调失败”）。
步骤5：问题分析与优先级排序
根因分析：对发觉的异常项，采用“5Why分析法”追溯根本原因（如进度滞后是否因资源不足、需求变更频繁或技术难点未预估）；
优先级排序：根据“影响范围”和“紧急程度”将问题分为：
P0（紧急）：直接影响里程碑交付或核心功能上线（如关键模块未通过测试）；
P1（重要）：可能导致后续阶段风险（如技术方案未兼容老版本）；
P2（一般）：短期不影响整体进度，需长期优化（如代码注释不规范）。
步骤6：制定整改计划并落实责任人
针对每个问题项，明确“整改措施”“完成期限”“责任人”，保证可追溯：
示例：P0问题“核心模块A接口联调失败”，整改措施为“协调第三方技术支持工协助排查，2天内完成”，责任人为经理，期限为下周一17:00前。
步骤7：输出自检报告并同步
报告内容：包括自检周期、范围、目标、各维度检查结果、问题清单（含优先级、整改计划）、总体结论（如“项目整体受控，需重点跟进P0问题1项”）；
同步对象：项目组全体成员、产品负责人、上级领导（如研发总监*总），保证信息透明。
步骤8：跟踪整改闭环
定期回顾：在下次自检时，首先回顾上期问题整改情况，核对“是否按期完成”“效果是否符合预期”；
闭环验证：对已整改问题，通过测试报告、代码评审、用户反馈等方式验证有效性，避免问题复发。
三、自检清单模板
检查维度
检查项
检查标准
当前状态（正常/异常/待观察）
问题描述
责任人
整改期限
备注
项目基本信息
项目名称/周期
与立项文档一致，无偏差
正常
-
*经理
-
-
当前所处阶段
符合里程碑计划（如：开发阶段80%→测试阶段准备）
正常
-
*经理
-
-
进度管理
里程碑达成率
≥计划值（如本周计划完成3个里程碑，实际完成≥3个）
异常
仅完成2个里程碑，滞后1个（需求变更导致）
*经理
下周五前
同步产品经理调整后续计划
任务按时完成率
≥90%（按任务清单统计）
正常
-
*工
-
-
质量管理
缺陷密度（千行代码缺陷数）
≤行业基准（如≤0.5个/KLOC）
异常
核心模块缺陷密度达1.2个/KLOC，主要为逻辑错误
*师
3天内
组织代码评审，优化逻辑
测试用例通过率
≥95%（执行用例中通过比例）
正常
-
*师
-
-
代码评审覆盖率
100%（所有核心模块均通过评审）
正常
-
*工
-
-
风险管理
风险识别覆盖率
已识别风险≥预期（如计划识别10个，已识别≥10个）
正常
-
*经理
-
-
高风险项应对措施执行率
100%（P0/P1风险均有明确应对措施）
异
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