2025年互联网营销师金蝶CRM客户管理工具应用专题试卷及解析.pdfVIP

2025年互联网营销师金蝶CRM客户管理工具应用专题试卷及解析1

2025年互联网营销师金蝶CRM客户管理工具应用专题试

卷及解析

2025年互联网营销师金蝶CRM客户管理工具应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金蝶CRM系统中，以下哪个功能模块主要用于记录和跟踪与客户的每一次

互动？

A、产品管理

B、客户服务

C、活动管理

D、报价管理

【答案】C

【解析】正确答案是C。活动管理模块是CRM的核心功能之一，专门用于记录和

规划所有与客户相关的互动，如电话、会议、邮件等，形成完整的客户互动历史。A选

项产品管理主要管理产品信息库；B选项客户服务侧重于售后支持流程；D选项报价管

理专注于销售报价环节。知识点：CRM核心功能模块。易错点：容易将“活动”与“服务”

混淆，活动是更广泛的互动记录，而服务是特定类型的售后活动。

2、金蝶CRM中，通过设置“客户公海”的主要目的是什么？

A、存储所有已成交的客户档案

B、存放长期未跟进或无人认领的客户线索

C、集中管理竞争对手信息

D、备份所有删除的客户数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。客户公海机制是CRM中用于盘活客户资源的重要功能，它

将超过规定时间未跟进或销售人员放弃的线索/客户放入公共池，供其他销售人员重新

认领，防止客户资源流失。A选项已成交客户通常归入正式客户档案；C选项竞争对手

信息有专门的模块管理；D选项数据备份是系统后台功能，与公海无关。知识点：CRM

客户资源分配与盘活机制。易错点：可能误认为公海是简单的“回收站”，而忽略了其资

源再分配的核心价值。

3、在金蝶CRM的销售漏斗视图中，通常位于“商机”阶段之前的是哪个阶段？

A、成交

B、线索

C、报价

D、合同

【答案】B

2025年互联网营销师金蝶CRM客户管理工具应用专题试卷及解析2

【解析】正确答案是B。标准的销售流程是：线索商机报价合同成交。

线索是潜在客户的初步信息，经过初步筛选和确认后，才会转化为有明确意向的商机。

A、C、D选项均位于商机阶段之后。知识点：销售流程标准化与销售漏斗阶段。易错

点：容易混淆“线索”和“商机”的顺序，线索是更早期的、意向不明确的潜在客户。

4、金蝶CRM系统支持通过数据看板（Dashboard）进行数据分析，其主要优势在

于？

A、只能查看固定的报表

B、能够实时、可视化地展示关键业务指标

C、无法进行自定义配置

D、仅支持PC端访问

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据看板的核心价值在于将复杂的数据以图表形式直观呈

现，并支持实时更新，帮助管理者快速掌握业务动态。A选项错误，看板通常支持自定

义；C选项错误，自定义是看板的重要特性；D选项错误，现代CRM看板普遍支持移

动端。知识点：CRM数据分析与可视化。易错点：可能将传统静态报表与动态数据看

板的功能混淆。

5、当需要在金蝶CRM中为一群具有共同特征（如“来自华东地区的高价值客户”）

的客户执行统一的营销活动时，最应使用的功能是？

A、单个客户编辑

B、客户查重

C、客户分群

D、客户合并

【答案】C

【解析】正确答案是C。客户分群功能允许用户根据预设的属性（如地区、行业、价

值等级等）或自定义规则，将客户划分为不同的群体，以便进行精准的、批量的营销或

服务。A选项效率低下；B选项用于识别重复客户；D选项用于合并同一客户的多个重

复记录。知识点：客户细分与精准营销。易错点：可能忽略“分群”的批量处理特性，而

选择单个操作。

6、在金蝶CRM中，以下哪项信息通常不属于“联系人”记录的核心字段？

A、姓名和职位

B、电话和邮箱

C、兴趣爱好

D、客户的年采购额

【答案】D

【解析】正确答案是D。联系人（Contact）是与客户（Account）关联的具体个人，

2025