股权投资尽职调查清单投行推荐版.docxVIP

资料清单

（请提供以下文件）：

一、企业设置及演变情况

1、成立同意证书、项目提议书、可行性研究汇报、初步立项申请和和成

立、组建及改组相关任何其它政府批文等包含企业历史沿革文件和资料，包含任何对该等文件进行修改文件；

2、会计师事务所对企业成立和历次增资时投入资本验资汇报；

3、资产评定机构对股东以货币以外资产投资入股评定汇报、国有资产管

理部门对资产评定汇报确实定书；

提议人协议、历次增资入股协议、企业股权转让协议、企业章程及其历次

修订，包含企业股权变更或注册资本变更股东会或董事会决议；

5、成立及历次股权变更、注册资本变更工商登记资料；

6、包含企业改制、重组、合并相关资料，如重组方案、政府批文、股东会

或董事会决议、相关改制重组、合并协议等。若属于国企改制后企业，则

还必需要求提供改制决议、清产核资汇报、职员大会决议、主管单位批复文

件等；

企业工商登记信息查询单（含设置和历次变更情况，到注册所在地工商

行政管理局打印）

企业所投资下属企业成立及演变组织性文件。如项目提议书、可行性

研究汇报、初步立项申请和为设置下属企业向政府审批部门提交任何其它文件及其批复、营业执照、下属企业验资汇报及出资证实、资产评定汇报及审计汇报。

二、企业劳感人事资料

近三年职员花名册，包含职员姓名、工种、用工形式、年纪等；

职员薪酬架构及奖励情况；（企业董事、监事、高级管理人员及其它关键

人员年收入情况）

职员招聘情况及劳动协议（包含临时、试用及正式职员聘用协议）签署情

况；

职员手册及职员培训情况；

社会保险、其它福利情况；

高管最近三年变动情况及说明；

关键技术人员简历。

三、企业财务

企业及子企业（、、1-11月审计汇报和财务报表）

财务费用、管理费用、销售费用明细账，固定资产清单、科目余额表、应收账款、预付账款、其它应收款、应付账款、其它应付款明细、营业收入明细、存货明细，以上提供、、1-11月）

四、企业业务情况及发展目标

1、请提供企业主营业务及企业所属行业情况，包含行业主管部门、行业管

理法律法规，行业市场环境、市场容量、市场细分、市场化程度、进入

壁垒、供求情况、竞争情况、行业利润水平和未来变动情况、行业技术水

平及技术特点、行业周期性、区域性或季节性特征、行业特有经营模式、

企业行业竞争地位及变动情况；

2、企业同主营业务相关证书或执照、相关政府批文；

3、企业关键用户及相关协议；

4、企业最近三年关键成本分类和占主营业务成本百分比；

5、请提供企业关键业务步骤图及说明；

6、企业关键设备、房产等资产成新率和剩下使用年限，在企业及其下属公

司分布情况；

企业专利、非专利技术、土地使用权等关键无形资产明细资料，和剩

余使用期限或保护期情况；

企业对关键产品和服务质量控制情况，关键包含质量控制标准、质量控

制方法、产品质量纠纷、质量控制政策、质量管理组织设置及实施情况；

9、企业以往安全事故处理等方面资料；

10、企业中长久发展战略相关文件；

11、企业制订整体经营目标及关键业务经营目标，企业制订相关发展战略

假设条件和依据；

企业各类业务计划，和各类业务计划同整体经营目标及关键业务经

营目标关系；

五、资产情况

土地使用权、房产：

1、土地使用权出让协议；

2、付清地价证实；

3、土地使用权证；

4、房屋购置协议；

5、房屋全部权证书；

6、房屋购置发票；

7、房产属于自建，请提供计划、建设和验收等过程中相关证照，包含但不限于《建设用地计划许可证》、《建设用地施工许可证》、验收证实等；

8、土地使用权或房产评定汇报（如有）；

上述土地、房产是否设定了抵押或其它权利限制？如有，请提供相关文件。

使用关键设备：

1、重大机器设备等固定资产明细清单；

2、重大购置发票；

3、设备上设置抵押或其它重大限制协议或证实文件；

4、《评定汇报》（如有）

商标、专利、著作权、域名等无形资产：

1、专利证书、商标注册证及其变更、展期等文件；

2、企业专利、商标、技术是否许可给她人使用？如有，请提供相关许可立案文件及协议；

3、企业是否使用其它人许可商标、专利、技术？如有，请提供相关许可立案文件及协议；

4、著作权相关文件；

5、域名登记证；

财产保险：

1、投保财产清单；

2、保险协议及保单；

3、保险费支付发票。

六、对外投资及投资计划

请提供企业和其参股全部企业（以下简称“子企业”）股权关系架构

图，并请提供企业所参股全部企业设置文件，包含但不限于下列各项:

（1）各相关政府机构就设置子企业、分企业出具同意文件；

（2）子企业设置及经营过程中所包含申报材料、政府审批及授权文件，包含但不限于立项许可、可行性研究汇报、环评汇报、安全生产许可、土地使用权证等；

企业和其它经济组织签署合作、联营协议或其它类似性质文件。

3、请说明企业正在进行投资