销售合同标准化条款及审查流程模板风险控制版.docVIP

一、适用场景与业务价值

本工具适用于企业销售部门、法务部门及跨业务协作团队在销售合同全生命周期管理中的标准化操作，尤其适用于需要统一合同条款、降低法律风险、提升审核效率的场景。具体包括：

新客户首次合作合同的起草与审核；

老客户续约合同的条款更新与风险排查；

大额/复杂销售合同（如定制化服务、长期供货）的多部门协同审查；

企业标准化合同模板的迭代优化与落地执行。

通过规范条款内容和审查流程，可有效避免合同条款歧义、违约责任不清、法律合规漏洞等问题，保障企业交易安全，提升客户信任度。

二、标准化审查操作流程

（一）合同起草与条款初拟

明确合同基础信息

根据销售类型（商品销售/服务销售）选择对应标准化模板，填写合同编号、签约主体（甲方/乙方）、签约日期、标的物详情（名称、规格、型号、数量等）、交易金额（含含税/不含税价格）、交付时间地点等核心要素。

保证签约主体信息完整：甲方（采购方）需提供公司全称、统一社会信用代码、法定代表人；乙方（销售方）需核对自身营业执照信息，保证与签约主体一致。

嵌入标准化条款框架

必备条款清单：合同主体、标的物描述、价格与支付方式、交付与验收标准、违约责任、争议解决方式、保密条款、不可抗力、合同生效与终止条件。

针对特殊业务场景补充条款：如定制化产品需增加“技术附件与验收标准”，长期合作需增加“履约保证金条款”或“年度调价机制”。

初拟内部审核提纲

起草人需同步填写《合同审查要点自查表》（见模板3.2），重点自查条款完整性、商务逻辑合理性（如付款周期与交付节点匹配性）、是否存在模糊表述（如“尽快”“合理时间内”）。

（二）内部多部门联合审核

销售部门初审（商务条款）

审核人：销售经理*

审核重点：标的物与客户需求一致性、交付时间与产能匹配性、价格政策是否符合公司权限、客户信用状况（如历史履约记录、付款周期是否超出公司标准）。

输出：《商务条款审核意见表》，标注“通过/需修改/不通过”，并明确修改意见（如“交付时间需提前15天以书面形式通知客户”）。

法务部门复审（法律合规）

审核人：法务专员*

审核重点：

条款合法性：是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规，如“格式条款是否提示重大义务”“违约责任是否显失公平”；

风险条款排查：如“不可抗力范围是否明确”“争议解决方式是否约定管辖法院（建议约定公司所在地法院）”“知识产权归属是否清晰”；

主体资质：客户营业执照是否有效（如涉及特殊行业，需核查相关许可证）。

输出：《法律风险审核报告》，列出风险点及修改建议（如“’验收合格后付款’需明确验收标准及流程”）。

财务部门终审（结算与税务）

审核人：财务主管*

审核重点：

价格与结算方式：是否含税、税率是否正确、账户信息是否为公司指定账户；

付款条件：是否与公司信用政策一致（如新客户是否需预付款）、大额合同是否分期付款；

税务合规：结算凭证类型（如增值税专用凭证）与业务性质匹配，避免税务风险。

输出：《财务合规审核确认单》，确认结算条款无异议后签字。

（三）客户沟通与条款协商

汇总审核意见并同步客户

销售部门整合销售、法务、财务审核意见，形成《合同修改说明》，与客户沟通协商。对于客户提出的非核心条款修改（如交付时间微调），需内部确认后反馈；对于核心条款修改（如付款方式、违约责任），需重新启动内部审核流程。

确认最终条款版本

双方达成一致后，形成《合同最终确认书》，由双方授权代表签字盖章（扫描件同步存档），保证“合同文本与最终确认书条款完全一致”。

（四）合同签署与归档管理

签署规范

合同一式多份（至少3份，双方各执1份，公司存档1份），每份加盖骑缝章；

签署人需为法定代表人或授权代表（需提供授权委托书），签字需清晰可辨，日期填写签署当日。

归档与备案

销售部门在签署后3个工作日内将合同原件、附件、审核记录、客户确认文件等移交档案管理部门；

电子档案需至公司合同管理系统，标注“已签署”状态，便于后续履约跟踪。

（五）履约跟踪与风险预警

动态监控履约情况

销售部门按合同约定节点（如交付时间、付款节点）跟踪履约进度，填写《履约跟踪表》，记录异常情况（如延迟交付、逾期付款）。

风险预警与处理

出现履约风险时（如客户逾期付款超15天），销售部门需联合法务、财务制定应对方案（如发送催款函、暂停供货）；

合同到期前1个月，评估续约需求，启动新一轮合同审查流程。

三、核心条款模板与审查记录表

（一）销售合同标准化条款模板（节选）

合同编号：[]-[年份]-[序号]

甲方（采购方）：[公司名称]

统一社会信用代码：[代码]

法定代表人：*

地址：[公司地址]

乙方（销售方）：[公司名称]

统一社会信用代码：[代码]

法定代表人：*

地址：[公司地址]

鉴于：甲方需采购[标的物名称]，乙方具备相应供货能力，双方根据《