心血管药行业报告：2024年慢病管理深化与创新药突围双轮驱动.docxVIP

心血管药行业报告：2024年慢病管理深化与创新药突围双轮驱动

【核心结论】2024年中国心血管药行业在人口老龄化加剧与健康管理意识升级的双重作用下，进入“仿创并重、精准治疗”的高质量发展期，全年市场规模达2286亿元，同比增长9.8%，增速较去年提升1.5个百分点。从细分领域看，抗高血压药（占比32%）与抗血栓药（增速15.2%）成为核心增长极，高血压人群低龄化与心脑血管事件预防需求强化是主要驱动力。渠道层面，“医院终端+DTP药房+互联网医疗”融合模式渗透率提升至48%，患者用药依从性较2022年提升23个百分点。竞争格局呈现“外资主导、国货崛起”特征，外资品牌市占率超55%，而专注创新靶点与高端仿制药的国产品牌合计占据35%市场份额。建议重点布局“创新药研发+高端仿制药升级+基层市场渗透”赛道，强化产学研协同能力，同步提升慢病管理服务与医保适配效率。

一、2024年行业核心数据：规模扩容与结构优化

1.整体规模：需求刚性增长，盈利水平稳健

2024年中国60岁以上人口占比突破21%，其中65岁以上人群心血管疾病患病率达39.6%，叠加35-59岁中年群体高血压、高血脂患病率同比上升2.3个百分点，共同推动心血管药市场持续扩容。全年心血管药行业市场规模2286亿元，较2023年的2079亿元同比增长9.8%，连续六年保持8%以上增速，高于医药行业整体增速2.1个百分点。从营收结构看，处方药营收2057.4亿元，占比90%，同比增长10.2%；OTC药品营收228.6亿元，占比10%，同比增长6.5%。行业整体毛利率维持在72.5%，头部创新药企净利润率达28.3%，较2023年提升2.1个百分点，创新药溢价与规模化生产推动盈利结构优化。

2.细分领域：慢病用药主导，创新药增速领先

按治疗领域划分，抗高血压药市场规模731.52亿元，占比32%，同比增长8.5%，其中长效ACEI/ARB类药物占比超60%，缬沙坦、培哚普利等经典药物通过一致性评价后市占率稳步提升；抗血栓药市场规模457.2亿元，占比20%，同比增长15.2%，新型口服抗凝药（NOACs）如达比加群、利伐沙班因安全性优势，在房颤患者中渗透率提升至42%；调血脂药市场规模342.9亿元，占比15%，同比增长12.8%，PCSK9抑制剂等新型药物在难治性高胆固醇血症患者中使用量增长超80%；抗心衰药市场规模274.32亿元，占比12%，同比增长11.3%，沙库巴曲缬沙坦等ARNI类药物成为一线用药，市场份额突破35%。

按药物类型划分，化学药营收1485.9亿元，占比65%，同比增长8.6%，仿制药通过一致性评价后市场集中度提升，TOP10品种市占率达48%；生物药营收514.35亿元，占比22.5%，同比增长18.5%，单抗、多肽类药物在精准治疗领域快速渗透；中成药营收285.75亿元，占比12.5%，同比增长5.2%，复方丹参滴丸、通心络等经典品种通过循证医学验证后保持稳定增长。

3.渠道与区域：终端分化明显，下沉市场提速

渠道结构上，医院终端仍占核心地位但增速放缓，公立医院营收1485.9亿元，占比65%，同比增长7.8%，三级医院是创新药与高价药主要消费场景，占医院终端营收的72%；零售终端营收571.5亿元，占比25%，同比增长13.2%，其中DTP药房营收增长28.5%，主要服务于新型抗凝药、生物制剂等处方外流品种；互联网医疗渠道营收228.6亿元，占比10%，同比增长25.6%，在线问诊开方与送药上门模式提升慢病患者用药便利性，高血压、高血脂等慢病用药线上销量占比突破15%。

区域发展呈现“核心集聚、基层扩容”格局，一线城市市场规模823.0亿元，占比36%，同比增长8.3%，创新药与高端治疗方案集中度高；新一线城市市场规模639.9亿元，占比28%，同比增长10.5%，是仿制药替代与创新药渗透的核心战场；三四线及以下城市市场规模823.0亿元，占比36%，同比增长11.2%，基层医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）用药需求爆发，慢病常用药销量增长超50%，价格敏感型患者更偏好通过一致性评价的仿制药。

二、行业核心趋势：需求、技术、政策三重驱动

1.需求端：慢病管理升级，精准治疗凸显

消费需求从“疾病治疗”向“全程管理”升级，78%的心血管慢病患者将“长期控险”作为核心诉求，65%的患者关注药物安全性与不良反应，58%的患者愿意为精准治疗药物支付更高费用。分级诊疗推动需求分层，三级医院聚焦疑难病例与创新药使用，基层医疗机构承担慢病筛查与常规用药管理，家庭医生签约服务覆盖的患者用药依从性提升至68%，较非签约患者高出30个百分点。

细分群体需求分化明显，老年患者（65岁以上）偏好长效、复方制剂，减少用药频次，复方降压药、单片复方抗血栓药在该