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金融证券发行承销合同协议合同

鉴于：

（以下简称“发行人”）根据中华人民共和国有关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“监管机构”）的有关规定，拟在证券交易所（以下简称“交易所”）发行其持有的（以下简称“发行证券”）；

（以下简称“承销商”）同意担任本次发行证券的承销商；

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及中国证券监督管理委员会发布的《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和监管规定，发行人与承销商经友好协商，就本次发行证券的承销事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1“发行人”指[发行人全称]，其住所为[发行人注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.2“承销商”指[承销商全称]，其住所为[承销商注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。

1.3“证券”指发行人拟发行的[证券名称]（代码：[证券代码]），总发行规模为[发行数量]份，面值为人民币[面值]元/份。

1.4“发行价格”指本次发行证券的最终发行价格，具体以[定价方式，如询价或固定价格]确定的[具体价格]元/份为准。

1.5“发行总额”指本次发行证券的总价值，即发行数量乘以发行价格。

1.6“承销团”指由主承销商[主承销商名称]牵头组建的，参与本次发行证券承销业务的其他承销商组成的联合体。

1.7“承销期”指本次发行证券开始认购至结束的期限，自[开始日期]起至[结束日期]止。

1.8“主承销商”指在承销团中承担牵头组织作用的承销商，即[主承销商名称]。

1.9“代销”指承销商按照发行价格向投资者销售证券，未售出的证券由承销商自行承担风险的处理方式。

1.10“包销”指承销商按照约定价格购买发行人全部或部分未售出的证券，承担未售出证券风险的处理方式。

1.11“有效申购”指在规定的认购时间内，符合本次发行认购条件的申购。

1.12“认购人”指参与本次发行证券认购的自然人、法人或其他组织。

1.13“结算日”指本次发行证券的认购结束后，承销商与认购人之间完成证券和资金的交收日。

1.14“监管机构”指中国证券监督管理委员会及其实际履行监管职能的派出机构。

1.15“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重自然灾害、政府行为、法律、法规的重大调整等。

第二条发行人承诺与义务

2.1发行人承诺其是依法设立并有效存续的企业法人，拥有发行证券所需的全部权利，并已取得本次发行证券所需的所有政府批准、核准或注册文件。

2.2发行人承诺本次证券发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及监管机构的所有相关规定，并已取得必要的批准或备案。

2.3发行人承诺向承销商和认购人提供的所有文件、资料和信息（包括但不限于招股说明书、发行人公告、经审计的财务报告、法律意见书、审计报告、评估报告、董事及高级管理人员声明、承诺函、关联交易说明等）均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.4发行人承诺将根据法律法规和监管机构的要求，以及本协议的约定，及时向承销商和认购人提供本次发行所需的所有补充文件、资料和信息。

2.5发行人承诺已履行内部决策程序，就本次证券发行事宜获得必要的授权，并已取得股东大会或其他决策机构的批准。

2.6发行人承诺积极配合承销商开展本次发行证券的尽职调查、发行推广、路演、询价、定价（如适用）、订单处理、证券发售、资金结算、证券登记与托管等各项承销工作。

2.7发行人承诺按照本协议约定，按时足额支付承销商及为本次发行提供服务的律师、会计师等中介机构收取的报酬和费用。

2.8发行人承诺在承销期内及之后，不会进行任何可能损害投资者利益或干扰本次证券正常发行承销秩序的行为。

2.9发行人承诺将采取必要措施，确保承销商能够顺利开展证券的交付和资金结算工作。

2.10发行人承诺遵守证券交易所的业务规则，并按照交易所的要求披露相关信息。

第三条承销商承诺与义务

3.1承销商承诺其具备根据《中华人民共和国证券法》及相关规定从事证券承销业务的资格，本次承销业务符合监管机构的规定。

3.2承销商承诺对发行人进行合理的尽职调查，审慎评估发行人的基本情况、财务状况、经营成果、盈利能力、投资价值及本次发行证券所涉及的风险。

3.3承销商承诺按照本协议约定的承销方式（[包销/代销]）履行承销职责。如采用包销方式，承销商同意在约定的价格下购买发行人全部未售出的证券；如采用代销方式，承销商将尽力进行销售，但不保证本次发行证券能够全部售出。

3.4承销商承诺负责组织和实施本次发行证券的发行推广工作，包括准备和分发招股说明书、路演手册等宣传材