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口腔行业报告

一、行业核心概况

（一）行业定义与核心价值

1. 定义：口腔行业是围绕口腔健康与口腔疾病防治形成的综合性产业，涵盖口腔医疗服务、口腔医疗器械、口腔护理产品三大核心板块，细分领域包括口腔诊断、治疗、修复、正畸、预防保健、口腔护理等，服务于全年龄段人群，应用场景覆盖口腔专科医院、综合医院口腔科、口腔诊所、社区卫生服务中心及家庭日常护理，是大健康产业的重要组成部分。

2. 核心价值：以“预防-诊断-治疗-康复-护理”全链条服务保障居民口腔健康，降低龋齿、牙周病、口腔颌面畸形等疾病的发病率与危害；推动医疗技术与消费需求深度融合，提供个性化、高品质的口腔医疗服务与护理解决方案；带动医疗器械、生物材料、护理产品等相关产业协同发展，形成高附加值的产业生态；创造大量就业岗位，吸引医疗、研发、运营等多领域人才集聚，助力健康中国战略落地。

3. 行业属性：兼具医疗服务属性（技术密集、资质准入严格）、消费升级属性（需求多元化、品质化）、产业协同属性（医疗与制造、护理深度联动）、持续增长属性（人口老龄化与健康意识提升驱动）四大特征，当前正呈现“专业化、数字化、消费化、连锁化”的发展趋势。

（二）行业发展周期与阶段特征

4. 发展周期：中国口腔行业已从“基础医疗保障期”迈入“消费升级与技术创新驱动期”，经过数十年发展，实现从“解决基本口腔疾病”向“追求高品质口腔健康与美学需求”的转型，2024年市场规模突破3800亿元，连续8年保持10%以上增速，行业重心从“规模扩张”转向“质量提升、技术迭代、服务优化”。

5. 阶段特征：

◦ 需求端：从“治疗型需求”为主转向“治疗+预防+美学”多元需求，正畸、种植牙、口腔美容等消费型需求增速显著，年轻群体（Z世代）成为美学口腔消费主力，家庭口腔保健意识普遍提升；

◦ 供给端：口腔医疗服务机构从“单体诊所”向“连锁化、品牌化”发展，口腔器械从“中低端仿制”向“高端自主创新”转型，护理产品从“基础清洁”向“功能化、智能化”升级；

◦ 技术端：数字化技术（口腔CBCT、数字化种植导板、隐形正畸技术）全面渗透，AI辅助诊断、3D打印义齿等新技术加速落地，推动行业效率与精准度提升；

◦ 政策端：从“医疗资源均衡布局”向“规范发展与质量管控”并重，加强口腔医疗行业监管，鼓励社会办医与国产器械替代，支持口腔健康公共卫生项目。

6. 关键驱动因素：人口老龄化加剧（老年人口口腔修复需求增长）、居民可支配收入提升与消费升级、口腔健康意识普及（健康中国战略推动）、数字化医疗技术创新与应用、社会办医政策支持（民营口腔机构快速发展）、正畸、种植牙等消费型需求爆发、口腔护理产品市场下沉与品类扩张。

二、产业链结构分析

（一）上游核心环节

7. 口腔医疗器械与材料供应：

◦ 核心器械：包括诊断设备（口腔CBCT、牙科X射线机、口腔内窥镜）、治疗设备（牙科综合治疗台、种植机、正畸矫治器设备）、修复设备（义齿3D打印机、烤瓷炉），核心供应商包括国际品牌（登士柏、士卓曼、卡瓦集团）与本土企业（通策医疗、美亚光电、国瓷材料），本土企业在中低端设备领域占据主导，高端设备仍依赖进口。

◦ 生物材料：包括种植牙材料（钛合金、氧化锆）、正畸材料（隐形矫治器树脂、托槽）、修复材料（烤瓷粉、树脂充填材料）、口腔耗材（牙胶尖、消毒材料），本土企业在氧化锆陶瓷、树脂材料等领域实现技术突破，部分产品达到国际先进水平。

◦ 辅助器械：牙科手机、器械消毒设备、口腔工具等，供应市场竞争充分，本土中小企业凭借性价比优势占据主要市场份额。

8. 口腔护理产品原料供应：

◦ 核心原料：包括牙膏用摩擦剂（二氧化硅、碳酸钙）、表面活性剂、保湿剂、香精香料，口腔清洁用品原料（尼龙丝、软胶材质），供应主体以化工企业与生物材料企业为主，原料供应稳定，价格受大宗商品市场波动影响较小。

9. 技术与服务支撑：

◦ 研发支撑：依托高校口腔医学院（北京大学口腔医学院、四川大学华西口腔医学院）、科研机构（中国食品药品检定研究院）、企业研发中心，开展口腔医疗技术、器械材料、护理产品配方等领域研究；

◦ 配套服务：包括医疗器械注册认证服务、口腔医疗培训服务、供应链物流服务，其中注册认证服务由专业机构提供，培训服务多由行业协会与高校联合开展。

（二）中游生产与服务环节

10. 口腔医疗服务机构：

◦ 类型划分：

▪ 公立口腔机构：包括综合医院口腔科、口腔专科医院（如北大口腔医院、华西口腔医院），具备医疗技术优势与公信力，聚焦疑难病例治疗与公共卫生服务，占据高端医疗市场部分份额；

▪ 民营口腔机构：包括连锁口腔品牌（通策医疗、拜博口腔、瑞尔齿科）与单体口腔诊所，数量占比超