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银行业理财经理理财产品销售绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

产品销售业绩

理财产品销售额（万元）

40%

500

按实际销售额与目标的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过10%加5分，最高100分。

新客户开发数量

20

按实际开发新客户数量与目标的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过2个加5分，最高100分。

高净值客户产品销售占比

60%

按高净值客户产品销售额占总销售额的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。

理财产品销售回款率

95%

按实际回款率与目标的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1%加5分，最高100分。

产品销售合规性

100%

按产品销售过程中合规操作的比例评分，例如：100%合规得100分，每出现1次合规问题扣10分，最低0分。

客户关系维护

客户满意度评分

25%

4.5

按客户满意度调查得分评分，例如：4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低0分。

客户留存率

85%

按产品销售后客户留存的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过2%加5分，最高100分。

客户投诉处理率

100%

按客户投诉在规定时间内处理的比例评分，例如：100%处理得100分，每延迟处理1天扣5分，最低0分。

客户资产增长率

10%

按客户资产在考核期内增长率评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1%加5分，最高100分。

客户推荐新客户数量

5

按客户推荐新客户数量评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1个加5分，最高100分。

市场拓展能力

市场活动参与度

20%

80%

按参与市场活动的次数与计划的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过10%加5分，最高100分。

新产品学习与掌握率

100%

按新产品学习并通过考核的比例评分，例如：100%掌握得100分，每少掌握1个产品扣10分，最低0分。

竞争对手分析报告提交质量

90%

按竞争对手分析报告的质量评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。

销售渠道拓展数量

3

按拓展销售渠道的数量评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1个加5分，最高100分。

行业会议参与度

100%

按参与行业会议的次数与计划的比例评分，例如：100%参与得100分，每少参与1次扣10分，最低0分。

团队协作与培训

团队协作贡献度

15%

90%

按团队协作的贡献度评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。

新员工培训参与率

100%

按参与新员工培训的比例评分，例如：100%参与得100分，每少参与1次扣10分，最低0分。

培训课程完成率

95%

按培训课程完成的比例评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过5%加5分，最高100分。

内部知识分享次数

5

按内部知识分享的次数评分，例如：达到目标的100%得80分，每超过1次加5分，最高100分。

培训效果评估得分

4.5

按培训效果评估得分评分，例如：4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低0分。

本考核表用于评定银行业理财经理在考核期内理财产品销售绩效。请根据各维度指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分，最终绩效得分=各维度得分*权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见