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保险行业客户经理工作绩效评估表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

新签保单件数

40%

20件

每完成1件新签保单，得1分，未达标部分按比例扣分

新签保费金额

100万元

每完成1万元保费，得1分，未达标部分按比例扣分

续期保单留存率

85%

每高于目标1%，得1分，低于目标部分按比例扣分

高价值保单占比

30%

每高于目标1%，得1分，低于目标部分按比例扣分

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

每高于目标0.1分，得1分，低于目标部分按比例扣分

客户拓展

新增有效客户数

25%

15个

每新增1个有效客户，得1分，未达标部分按比例扣分

客户转化率

20%

每高于目标1%，得1分，低于目标部分按比例扣分

客户关系维护次数

30次

每完成1次有效维护，得1分，未达标部分按比例扣分

客户投诉处理满意度

95%

每高于目标1%，得1分，低于目标部分按比例扣分

客户推荐率

5个

每完成1个客户推荐，得1分，未达标部分按比例扣分

团队协作

团队目标达成率

20%

90%

每高于目标1%，得1分，低于目标部分按比例扣分

跨部门协作效率

优秀（季度评估）

评为优秀得5分，良好得3分，一般得1分，较差得0分

团队建设活动参与度

80%

参与度高于目标得5分，60%-80%得3分，低于60%得1分

知识分享次数

4次

每分享1次有效知识，得1分，未达标部分按比例扣分

团队冲突解决能力

有效解决（季度评估）

有效解决得5分，部分解决得3分，未解决得0分

合规与学习

合规操作符合率

15%

100%

每高于目标1%，得1分，低于目标部分按比例扣分

业务培训完成率

100%

每完成1项培训，得1分，未完成按比例扣分

新产品学习掌握度

90%

每高于目标1%，得1分，低于目标部分按比例扣分

行业知识更新频率

每月至少1次

每月1次得5分，2次得8分，3次及以上得10分

合规风险事件发生次数

0次

未发生得10分，发生1次得5分，发生2次得0分

本考核表用于评估保险行业客户经理的工作绩效，分为销售业绩、客户拓展、团队协作、合规与学习四个维度。请根据指标实际完成情况，结合评分标准进行打分，最终绩效得分=各维度得分*权重之和。使用说明：销售业绩为核心维度，权重最高；客户拓展反映客户开发能力；团队协作体现团队精神；合规与学习强调职业素养。各指标目标值需结合季度业务数据进行调整。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见