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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年条款细节

甲方（发行人）：[发行人全称]

住所：[发行人注册地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

乙方（承销商）：[承销商全称]

住所：[承销商注册地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

鉴于：

1.甲方根据中华人民共和国有关法律法规及证券交易所（或交易场所）规则，拟发行企业债券，募集资金用于[简述募集资金用途]；

2.乙方具备从事企业债券承销和保荐业务的资格及经验，愿意担任甲方本次企业债券发行的主承销商（及保荐机构，如适用），提供承销和保荐服务；

3.甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供本次企业债券发行承销保荐服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务范围与内容

1.1乙方为甲方提供本次企业债券发行的服务包括但不限于：

（1）协助甲方准备和审核发行申报所需文件；

（2）对甲方进行尽职调查，包括但不限于主体资格、资信状况、财务状况、业务情况、法律合规性、重大风险等；

（3）协助甲方按照相关法律法规及监管要求，准备、审核并向监管机构提交发行申请文件；

（4）参与制定债券发行方案，包括确定发行规模、期限、利率（或利率确定方式）、发行价格区间或方式等；

（5）组织或参与债券路演、推介活动，向潜在投资者进行推介说明；

（6）执行债券的承销工作，包括但不限于向机构投资者进行推介、询价、定价、销售、分销等；

（7）对甲方提供的发行信息披露文件进行审慎核查和验证，确保其真实、准确、完整、及时；

（8）出具关于本次债券发行是否符合相关法律法规及监管要求的“发行保荐意见”（如乙方担任保荐机构）；

（9）在债券存续期间，如乙方担任保荐机构，提供持续督导服务，包括但不限于监督甲方规范运作、信息披露、募集资金使用情况等；

（10）协助处理发行过程中发生的与乙方服务相关的事件；

（11）法律法规及本协议约定的其他服务。

第二条甲方的权利与义务

2.1甲方的权利：

（1）有权要求乙方按照本协议约定提供专业、勤勉的承销保荐服务；

（2）有权审阅乙方提交的工作文件和报告，并提出合理意见；

（3）有权获得乙方提供的与本次发行相关的市场信息和专业建议；

（4）有权根据本协议约定收取服务费用。

2.2甲方的义务：

（1）保证其是依法设立并有效存续的企业，具备本次债券发行的主体资格；

（2）向乙方提供所有必需的、真实、准确、完整、合法的文件、资料和信息，并保证所提供资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甲方应承担因提供虚假资料、信息给乙方造成的一切损失；

（3）保证本次债券发行申报文件及后续披露文件的内容符合中国证监会及证券交易所（或交易场所）的法律法规和规范性文件的要求；

（4）保证按照相关法律法规和本协议约定，及时、准确地履行信息披露义务；

（5）保证按照募集资金募集说明书等文件约定的用途使用募集资金，并接受乙方的监督及中国证监会、证券交易所（或交易场所）的监管；

（6）积极配合乙方开展尽职调查、文件准备、路演推介、发行等工作，提供必要的协助与便利；

（7）按照本协议约定，及时足额向乙方支付服务费用；

（8）保证遵守本协议项下的所有承诺和保证；

（9）法律法规及本协议约定的其他义务。

第三条乙方的权利与义务

3.1乙方的权利：

（1）有权要求甲方按照本协议约定提供真实、准确、完整、合法的文件、资料和信息，并配合乙方开展各项服务工作；

（2）有权按照本协议约定收取服务费用；

（3）有权对甲方的主体资格、资信、财务、业务、法律合规、风险状况等进行尽职调查；

（4）有权审阅甲方的发行申报文件及信息披露文件，并要求其进行必要的修改和完善；

（5）如乙方担任保荐机构，有权对甲方在债券发行后持续进行督导；

（6）法律法规及本协议约定的其他权利。

3.2乙方的义务：

（1）乙方及其相关从业人员应遵守相关法律法规、监管规定及行业规范，恪守勤勉尽责、独立客观的原则，提供专业、审慎的承销保荐服务；

（2）乙方应按照本协议第一条约定的服务范围和内容，勤勉尽责地开展尽职调查工作，对发行人的基本情况、财务状况、经营成果、重大风险等进行审慎核查，并形成相应的工作底稿；

（3）乙方应审慎核查和验证甲方提供的发行信息披露文件，确保其符合真实、准确、完整、及时的要求；

（4）乙方应参与制定债券发行方案，并组织或参与路演、推介活动，按照约定的方式执行承销工作；

（5）如乙方担任