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银行分行理财经理服务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产规模增长

新增客户资产

40%

500万元

按实际新增客户资产量，每100万元加2分，最高10分

存量客户资产增长率

15%

按客户资产月度环比增长率计算，每1%加1分，最高10分

财富管理客户转化率

20%

按财富管理客户数占总客户数的比例计算，每1%加1分，最高10分

大额客户拓展数量

5个

按年累计拓展的大额客户数量计算，每1个加2分，最高10分

资产配置方案采纳率

70%

按客户采纳资产配置方案的百分比计算，每5%加1分，最高10分

客户满意度与忠诚度

客户满意度评分

25%

4.5分

按季度客户满意度调查得分计算，每0.1分加2分，最高10分

客户留存率

85%

按季度末留存客户数占季度初客户数的比例计算，每1%加1分，最高10分

客户投诉处理率

100%

按投诉在规定时间内处理的百分比计算，每1%加1分，最高10分

客户推荐数量

3个

按季度累计客户推荐的新客户数量计算，每1个加2分，最高10分

增值服务使用率

60%

按客户使用增值服务的比例计算，每5%加1分，最高10分

理财产品销售业绩

理财产品销售额

25%

3000万元

按实际销售理财产品金额计算，每500万元加2分，最高10分

高收益产品销售占比

40%

按高收益产品销售额占总销售额的比例计算，每5%加1分，最高10分

产品交叉销售率

30%

按销售多款产品的客户比例计算，每5%加1分，最高10分

产品销售合规率

100%

按产品销售符合监管要求的比例计算，每1%加1分，最高10分

客户产品持有期限

2年

按客户平均产品持有期限计算，每0.2年加1分，最高10分

市场拓展与品牌建设

新市场拓展数量

10%

2个

按年累计拓展的新市场数量计算，每1个加5分，最高10分

市场活动参与度

80%

按参与市场活动的次数占计划次数的比例计算，每1%加1分，最高10分

媒体报道数量

5篇

按年累计相关媒体报道数量计算，每1篇加2分，最高10分

团队培训完成率

100%

按团队培训课程完成百分比计算，每1%加1分，最高10分

同行竞争力

前20%

按季度行业排名计算，每1%排名加2分，最高10分

本考核表用于评估银行分行理财经理的服务绩效，包含客户资产规模增长、客户满意度与忠诚度、理财产品销售业绩、市场拓展与品牌建设四个维度，权重分别为40%、25%、25%、10%。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并参照评分标准进行打分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见