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保险业务推广员销售业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩完成率

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入与月度保费收入目标的百分比，每达成1%加0.5分，最高不超过50分

年度总保费收入达成率

100%

实际年度保费收入与年度保费收入目标的百分比，每达成1%加0.5分，最高不超过50分

新单件数达成率

100%

实际新单件数与月度新单目标的百分比，每达成1%加0.5分，最高不超过50分

续保率

85%

实际续保客户数与应续保客户数的百分比，每高于目标1%加0.5分，最高不超过15分

高价值保单占比

30%

高价值保单（年保费超过10万元）金额占总保费收入的百分比，每高于目标1%加0.5分，最高不超过15分

客户开发与管理

新增有效客户数

25%

50

实际新增有效客户数与月度目标的百分比，每达成1%加0.5分，最高不超过25分

客户转化率

20%

实际成交客户数与拜访客户数的百分比，每高于目标1%加0.5分，最高不超过12.5分

客户满意度

90%

客户满意度调查得分，每高于目标1%加0.5分，最高不超过12.5分

客户流失率

5%

月度客户流失率低于目标值，每低于目标1%加0.5分，最高不超过12.5分

客户关系维护次数

100

月度客户回访或维护次数，每达成1%加0.5分，最高不超过12.5分

团队协作与培训

团队分享参与度

20%

80%

参与团队分享或培训的次数，每达成1%加0.5分，最高不超过10分

新人辅导时长

20

辅导新人的总时长，每超出目标1小时加0.25分，最高不超过10分

团队活动参与率

90%

参与团队活动的次数，每达成1%加0.5分，最高不超过10分

团队销售支持贡献

5

为团队提供的销售支持次数，每超出目标1次加0.5分，最高不超过10分

培训资料准备质量

良好

培训资料的质量评估，按优秀、良好、一般、差分别计10分、8分、5分、2分

合规与市场拓展

合规培训完成率

15%

100%

完成所有合规培训的百分比，每达成1%加0.5分，最高不超过7.5分

销售合规性检查通过率

100%

销售行为合规性检查的通过率，每达成1%加0.5分，最高不超过7.5分

市场拓展活动参与度

10

参与市场拓展活动的次数，每超出目标1次加0.5分，最高不超过7.5分

新渠道开发数量

2

成功开发的新渠道数量，每超出目标1个加0.5分，最高不超过7.5分

竞品信息收集质量

良好

竞品信息收集的质量评估，按优秀、良好、一般、差分别计7.5分、6分、4分、2分

本考核表旨在全面评估保险业务推广员的销售业绩表现，包括销售业绩完成情况、客户开发与管理、团队协作与培训、合规与市场拓展四个维度。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分，最终权重计算后得出考核结果。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见