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清标的相关制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关行业规范，参照集团母公司关于招标采购风险防控的指导意见，结合公司内部提升采购管理效率、强化风险防控的实际需求，制定本制度。为规范清标（招标文件与投标文件一致性审查）工作，确保招标投标活动合法合规、公平公正，特明确管理要求，防控专项风险，促进业务健康发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在招标采购、工程建设项目、集中采购等涉及招标投标的业务场景。任何单位或个人均需遵循本制度规定，严格执行清标流程，不得擅自变通或规避管理要求。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“清标专项管理”：指通过系统性审查招标文件与投标文件的一致性、合规性，识别并处置偏差风险，确保招标投标活动符合法律法规及公司内部制度的管理活动。

（二）“清标风险”：指因招标文件编制缺陷、投标文件响应偏差、审查流程缺失等导致的招标无效、采购争议、经济损失或合规问题。

（三）“清标合规”：指清标工作全面覆盖关键环节，审查标准符合规定，风险防控措施落实到位，过程记录完整可追溯的管理状态。

第四条清标专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖：确保所有招标项目均纳入清标范围，无遗漏；

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的清标职责，形成责任链条；

（三）风险导向：重点审查可能导致重大偏差或违规的风险点；

（四）持续改进：根据管理效果及问题反馈，优化清标流程与标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位清标专项管理第一责任人，对清标工作的总体成效负责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、资源保障及监督考核。

第六条设立清标专项管理领导小组，由公司分管领导牵头，成员包括采购部、法务部、财务部、技术部等部门负责人。领导小组职责包括：

（一）统筹制定清标管理制度及年度工作计划；

（二）决策重大清标争议或风险事件的处置方案；

（三）监督清标工作的执行情况，定期评估成效。

第七条明确清标管理职责分工如下：

（一）牵头部门（采购部）：

1.负责清标制度的建设、修订与宣贯；

2.组织开展清标风险识别与评估；

3.统筹清标工具（如模板、校验系统）的应用；

4.落实清标结果的监督考核。

（二）专责部门（法务部、技术部）：

1.法务部负责招标文件法律合规性审查；

2.技术部负责技术参数响应的比对与验证；

3.配合牵头部门开展争议处置。

（三）业务部门/下属单位：

1.负责本领域招标项目的清标执行；

2.建立项目清标台账，记录偏差及整改情况；

3.参与风险信息的上报与处置。

第八条基层执行岗位（如招标专员、采购员）的合规操作责任：

（一）严格按照清标流程审核投标文件；

（二）对发现的重大偏差及时上报，不得隐瞒；

（三）签署岗位合规承诺书，确保审查质量。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条招标文件编制合规性审查：招标文件应完整包含项目范围、技术标准、商务条款、评标方法等要素，格式规范，无歧义表述。

禁止性行为：

（一）严禁设置排他性条款或指向特定供应商的倾向性内容；

（二）严禁未明确技术参数要求即开展招标。

第十条投标文件响应性审查：重点核对投标报价、资质证明、业绩承诺、交付周期等是否满足招标文件要求。

风险防控点：

（一）投标报价异常偏离时，需核实供应商成本合理性；

（二）资质证明材料需与投标承诺一致，严禁伪造。

第十一条评标标准审查：评标方法（如综合评分法、最低价评标法）应与项目性质匹配，评分项权重设置科学合理。

禁止性行为：

（一）严禁以不合理条件限制或排斥潜在供应商；

（二）评标标准不得包含无法量化的主观评价。

第十二条清标工具应用规范：鼓励使用电子校验系统自动比对招标文件与投标文件，提高审查效率。

风险防控点：

（一）系统校验结果需人工复核，避免误判；

（二）定期更新校验规则，适应政策变化。

第十三条关联交易审查：对于可能存在关联关系的投标，需单独标注并重点审查，确保公平性。

禁止性行为：

（一）严禁法定代表人为同一人的不同公司相互串标；

（二）关联供应商参与投标需提前公示，接受监督。

第十四条投标截止时间管理：投标截止时间及开标时间须与招标文件一致，不得随意调整。

风险防控点：

（一）需核实所有投标文件均按时送达；

（二）开标程序需按法定流程执行，避免争议。

第十五条重大偏差处理：投标文件出现响应严重偏差的，应