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保险销售团队业绩与续保率绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩指标达成率

个人保费收入

40%

100万元

实际保费收入达到目标值100万元得满分；未达到目标值按比例扣分，每低10%扣5分，扣完为止。

新客户签约数量

50个

实际签约数量达到目标值50个得满分；未达到目标值按比例扣分，每低10个扣5分，扣完为止。

团队保费收入贡献

500万元

实际团队保费收入贡献达到目标值500万元得满分；未达到目标值按比例扣分，每低50万元扣5分，扣完为止。

重点产品销售占比

60%

实际重点产品销售占比达到目标值60%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣2分，扣完为止。

月度业绩稳定性

连续3个月达标

连续3个月个人保费收入达标得满分；中断1个月扣3分，扣完为止。

客户续保率

年度客户续保率

30%

85%

实际年度客户续保率达到目标值85%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣3分，扣完为止。

重点客户续保率

90%

实际重点客户续保率达到目标值90%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣4分，扣完为止。

续保客户满意度

4.5分（满分5分）

实际续保客户满意度达到4.5分得满分；未达到目标值按比例扣分，每低0.1分扣2分，扣完为止。

续保通知及时率

95%

实际续保通知及时率达到目标值95%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣1分，扣完为止。

续保客户流失率

5%

实际续保客户流失率低于5%得满分；超过目标值按比例扣分，每高1%扣3分，扣完为止。

客户开发与维护

潜在客户转化率

20%

30%

实际潜在客户转化率达到目标值30%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低2%扣2分，扣完为止。

客户关系维护频次

每月至少1次

实际客户关系维护频次达到每月至少1次得满分；未达标按比例扣分，每月少1次扣2分，扣完为止。

客户投诉率

1%

实际客户投诉率低于1%得满分；超过目标值按比例扣分，每高0.1%扣3分，扣完为止。

客户推荐率

20%

实际客户推荐率达到目标值20%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣1分，扣完为止。

客户档案完整度

100%

实际客户档案完整度达到100%得满分；未达标按比例扣分，每低1%扣2分，扣完为止。

团队协作与合规

团队培训参与率

10%

90%

实际团队培训参与率达到目标值90%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣1分，扣完为止。

合规操作达标率

98%

实际合规操作达标率达到目标值98%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低1%扣2分，扣完为止。

销售误导投诉率

0%

实际销售误导投诉率为0得满分；出现1例扣5分，扣完为止。

团队建设活动参与度

80%

实际团队建设活动参与率达到目标值80%得满分；未达到目标值按比例扣分，每低5%扣1分，扣完为止。

跨部门协作满意度

4.0分（满分5分）

实际跨部门协作满意度达到4.0分得满分；未达到目标值按比例扣分，每低0.1分扣1分，扣完为止。

本考核表旨在全面评估保险销售团队在业绩指标达成、客户续保率、客户开发与维护、团队协作与合规四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：业绩指标达成率40%，客户续保率30%，客户开发与维护20%，团队协作与合规10%。最终得分=各维度得分×权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见