【开源-2026研报】通信行业点评报告：重视通信涨价方向：AI云IAAS和光纤.pdfVIP

通信

行

业

研通信重视通信涨价方向：AI云IAAS和光纤

究

2026年01月28日

——行业点评报告

投资评级：看好（维持）蒋颖（分析师）

jiangying@kysec.cn

行业走势图证书编号：S0790523120003

亚马逊AWS宣布涨价，AI云基础设施稀缺性或日益凸显

通信沪深3002026年1月23日，全球云计算巨头亚马逊云科技宣布对其面向大模型训练的

行106%EC2机器学习容量块实施约15%的价格上调，这是AWS长达约二十年首次打破。

业79%

点53%“只降不涨”的定价传统。机器学习容量块是AWS为应对高性能GPU等稀缺

评26%计算资源供需失衡所推出的定制化服务模式，用户可提前预订指定型号的GPU

报0%实例，确保关键算力资源的稳定供给。全球AI发展如火如荼，我们认为AWS

告

-26%作为亚马逊核心的公有云平台，此次涨价一方面再次确认了全球AI算力需求端

2025-022025-062025-10的高景气度，另外一方面从供给角度来看，AI云产业链资源稀缺性或日益凸显。

数据来源：聚源

英伟达向CoreWeave追加20亿美元投资，AI算力租赁需求旺盛

2026年1月26日早间（美国太平洋标准时间），英伟达宣布已于本周一向

相关研究报告

CoreWeave投资20亿美元，以加速这家数据中心公司在2030年前增加超过5GW

《重视AI云IAAS稀缺性：AIDC及AI计算能力的进程。CoreWeave是一家美国的AI云端运算企业，公司成立于2017

算力租赁—行业点评报告》-2026.1.27年，公司最初以加密货币挖矿企业“AtlanticCrypto”的名义运营，核心业务是利

用GPU进行以太坊挖矿，并将相关服务出租给其他加密货币矿工，后期更名为

《重视边际变化：卫星和国产AI链—

CoreWeave，将业务重心转向云计算及GPU算力租赁服务。AI算力租赁是AI

行业周报》-2026.1.25云基础设施IAAS层核心组成部分，英伟达向CoreWeave追加20亿美元投资再

开《重视硅光和CPO链投资机会—行业次验证AI云基础设施高景气度。

源点评报告》-2026.1.21

证Meta拟60亿美元向康宁采购光纤，印证光纤需求旺盛，光纤涨价或持续

券

根据华尔街见闻公开新闻，Meta已与康宁签署价值60亿美元的长期光纤供货协

证议，以确保Meta在未来数年建设的大量AI数据中心能够获得充足且先进的光

券纤连接，Meta正在建设中的两个最大数据中心俄亥俄州1吉瓦的“Prometheus”与

研

究路易斯安那州5GW的“Hyperion”都将全面采用康宁的光纤产品。我们认为此举

报印证了光纤板块需求高景气度，供给方面，光棒扩产周期长