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投资顾问项目分析与回报率绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

项目分析质量

项目可行性报告准确率

35%

95%

根据报告内容与实际项目结果对比，每低1%扣2分，最高扣10分

风险评估完整性

100%

每遗漏一项重大风险扣5分，最高扣20分

市场趋势分析深度

4/5

根据分析报告对市场趋势的洞察力评分，每低0.5扣2分，最高扣10分

投资逻辑清晰度

90%

根据客户反馈和内部评审，每低1%扣2分，最高扣20分

报告撰写规范性

98%

根据格式、数据准确性等评分，每低1%扣1分，最高扣10分

客户满意度

客户满意度调研得分

25%

4.5/5

根据季度客户满意度调查结果，每低0.1扣2分，最高扣10分

客户投诉率

0-2%

每超过1%扣5分，最高扣20分

客户留存率

85%

每低1%扣2分，最高扣20分

服务响应及时性

98%

每低1%扣1分，最高扣10分

增值服务提供数量

5个/季度

每少1个扣2分，最高扣10分

项目回报率达成

项目平均回报率

30%

15%

每低1%扣3分，最高扣30分

超额回报率

5%

每低1%扣2分，最高扣20分

项目完成率

90%

每低1%扣2分，最高扣20分

投资组合波动率控制

10%

每超过1%扣3分，最高扣30分

客户投资目标达成率

80%

每低1%扣2分，最高扣20分

团队协作与专业成长

团队会议参与度

10%

95%

每低1%扣1分，最高扣10分

知识分享贡献次数

4次/季度

每少1次扣2分，最高扣10分

新业务学习完成率

100%

每低1%扣2分，最高扣10分

跨部门协作效率

90%

每低1%扣2分，最高扣10分

专业认证获取

1个/年

未达成扣5分，最高扣10分

本考核表用于评估投资顾问在项目分析与回报率方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分。权重分配：项目分析质量35%，客户满意度25%，项目回报率达成30%，团队协作与专业成长10%。总分100分，考核结果将作为绩效奖金、晋升等关键依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见