保险公司客户经理客户维护与续约率考核表.docxVIP

保险公司客户经理客户维护与续约率考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户续约率

年度客户续约率

40%

85%

实际续约率每高于目标值1个百分点加0.5分，低于目标值1个百分点减0.5分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

重点客户续约率

90%

实际续约率每高于目标值1个百分点加1分，低于目标值1个百分点减1分，最高加15分，最低减15分，不足1个百分点按比例计算。

续约客户数量增长率

10%

实际增长率每高于目标值1个百分点加1分，低于目标值1个百分点减1分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

续约客户质量提升率

5%

高价值客户占比每高于目标值1个百分点加1分，低于目标值1个百分点减1分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

续约客户流失预警响应率

95%

实际响应率每高于目标值1个百分点加0.5分，低于目标值1个百分点减0.5分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

客户关系维护

客户满意度调查得分

30%

4.5分

实际得分每高于目标值0.1分加1分，低于目标值0.1分减1分，最高加15分，最低减15分，不足0.1分按比例计算。

客户拜访频率

每月不少于8次

实际拜访次数每高于目标值1次加0.5分，低于目标值1次减0.5分，最高加10分，最低减10分，不足1次按比例计算。

客户活动参与率

70%

实际参与率每高于目标值1个百分点加0.5分，低于目标值1个百分点减0.5分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

客户投诉处理满意度

90%

实际满意度每高于目标值1个百分点加1分，低于目标值1个百分点减1分，最高加15分，最低减15分，不足1个百分点按比例计算。

客户增值服务推荐率

20%

实际推荐率每高于目标值1个百分点加1分，低于目标值1个百分点减1分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

销售业绩贡献

客户续约业务收入

20%

100万元

实际收入每高于目标值10万元加2分，低于目标值10万元减2分，最高加10分，最低减10分，不足10万元按比例计算。

高价值客户占比

40%

实际占比每高于目标值1个百分点加0.5分，低于目标值1个百分点减0.5分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

客户转介绍数量

5个

实际数量每高于目标值1个加1分，低于目标值1个减1分，最高加10分，最低减10分，不足1个按比例计算。

新产品销售占比

15%

实际占比每高于目标值1个百分点加0.5分，低于目标值1个百分点减0.5分，最高加10分，最低减10分，不足1个百分点按比例计算。

客户投诉率

3%

实际投诉率每低于目标值0.1个百分点加1分，高于目标值0.1个百分点减1分，最高加10分，最低减10分，不足0.1个百分点按比例计算。

团队协作与合规

团队目标达成率

10%

95%

实际达成率每高于目标值1个百分点加1分，低于目标值1个百分点减1分，最高加5分，最低减5分，不足1个百分点按比例计算。

客户信息管理准确率

99%

实际准确率每高于目标值0.1个百分点加0.5分，低于目标值0.1个百分点减0.5分，最高加5分，最低减5分，不足0.1个百分点按比例计算。

合规操作执行率

100%

实际执行率每高于目标值1个百分点加1分，低于目标值1个百分点减1分，最高加5分，最低减5分，不足1个百分点按比例计算。

培训参与率

100%

实际参与率每高于目标值1个百分点加0.5分，低于目标值1个百分点减0.5分，最高加5分，最低减5分，不足1个百分点按比例计算。

客户服务反馈响应时间

24小时

实际响应时间每提前1小时加0.5分，延迟1小时减0.5分，最高加5分，最低减5分，不足1小时按比例计算。

本考核表旨在评估客户经理在客户维护与续约方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分，最终得分将用于绩效考核。各维度权重已明确，请严格按权重计算总分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：