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预算管理岗位说明书

一、岗位概述

预算管理岗位是企业财务管理体系中的核心环节，肩负着企业资源统筹规划、战略目标分解与落地、经营风险预控以及经营绩效提升的重要职责。该岗位通过建立和完善全面预算管理体系，组织并指导各部门进行预算编制、执行监控、差异分析、调整控制及考核评价，确保企业有限资源得到最优配置，保障企业战略规划的稳步推进和经营目标的实现。此岗位要求任职者具备扎实的财务专业知识、出色的数据分析能力、良好的沟通协调技巧以及对企业业务的深入理解。

二、核心职责

（一）预算体系建设与维护

主导或参与企业预算管理制度、流程及工具的设计、优化与完善工作，确保预算管理体系的科学性、适用性和有效性。根据企业发展战略和管理需求，持续改进预算管理方法，推动预算管理与业务管理的深度融合，提升预算管理在企业经营决策中的支持作用。

（二）预算目标制定与分解

协助管理层根据企业战略规划和年度经营计划，制定合理的年度预算总目标。负责将企业整体预算目标按照业务单元、部门或项目进行科学分解，明确各责任主体的预算控制指标，确保目标的可执行性与激励性。

（三）预算编制组织与审核

组织并指导各部门按照统一的预算编制要求和时间节点，开展年度预算、季度滚动预算或月度预算的编制工作。对各部门提交的预算草案进行汇总、审核与质询，重点关注预算编制的合理性、完整性、合规性以及与战略目标的一致性，提出专业调整建议。

（四）预算执行监控与分析

建立健全预算执行的日常监控机制，跟踪、收集各部门预算执行数据，定期（月度、季度、年度）编制预算执行情况分析报告。深入分析预算执行过程中产生的差异，探究差异形成的原因（如市场变化、政策调整、执行偏差等），并评估其对经营目标的影响，及时向管理层预警潜在风险。

（五）预算调整与控制

根据内外部经营环境的重大变化或企业战略调整，按照规定的审批流程，组织或受理预算调整申请，对预算调整的必要性、合理性进行审核，并提出处理意见。严格控制预算外支出，确保预算的严肃性和权威性，必要时采取相应的管控措施。

（六）预算考核与评价

参与制定或完善预算考核指标体系，依据预算执行结果和差异分析情况，对各责任部门的预算完成情况进行客观、公正的考核与评价。将预算考核结果与绩效奖惩挂钩，总结预算管理经验教训，为后续预算管理工作的改进提供依据。

（七）沟通协调与培训

作为预算管理的核心枢纽，与公司各部门保持密切沟通，解答预算编制与执行过程中的疑问，协调解决预算管理中出现的问题。组织开展预算管理相关的培训工作，提升各部门预算管理意识和编制水平，营造全员参与预算管理的良好氛围。

三、任职资格要求

（一）教育背景与专业知识

1.本科及以上学历，财务管理、会计学、经济学、工商管理等相关专业。

2.具备扎实的财务会计、成本管理、管理会计等专业知识，熟悉企业会计准则及相关财经法规。

3.深入理解全面预算管理的理论、方法与工具，熟悉企业经营运作流程。

（二）工作经验

1.具有若干年以上企业预算管理、财务分析或相关财务管理岗位工作经验。

2.有在大中型企业或同行业企业预算管理经验者优先考虑。

3.具备成功搭建或优化预算管理体系经验者优先。

（三）专业技能与能力

1.数据分析能力：能够熟练运用Excel等办公软件进行数据处理和分析，具备敏锐的数字洞察力，能从数据中发现问题、总结规律。

2.逻辑思维能力：具备清晰的逻辑思维和结构化思考能力，善于将复杂问题分解并找到解决方案。

3.沟通协调能力：具备优秀的口头与书面表达能力，善于与不同层级、不同部门的人员进行有效沟通与协调，推动工作达成共识。

4.组织与推动能力：能够有效组织、协调各方资源，推动预算编制、执行、分析等各项工作的顺利开展。

5.问题解决能力：面对预算管理过程中的实际问题，能够快速反应，分析根源，并提出切实可行的解决方案。

6.系统操作能力：熟悉ERP系统或专业预算管理软件的操作与应用者优先。

（四）个人素质

1.具有强烈的责任心和敬业精神，工作严谨细致，追求卓越。

2.具备良好的抗压能力和情绪管理能力，能适应快节奏的工作环境。

3.具有较强的学习能力和适应性，能够快速掌握新知识、新技能。

4.坚持原则，廉洁自律，具备良好的职业操守。

四、工作条件与环境

1.舒适、整洁的办公环境，配备必要的办公设备和软件系统。

2.良好的团队协作氛围和积极向上的企业文化。

3.有机会参与企业核心经营管理过程，获得全面的职业发展和能力提升空间。

五、结语

预算管理岗位是企业实现精细化管理、提升运营效率的关键岗位。任职者通过专业的预算规划与管控，不仅能为企业稳健发展保驾护航，更能在实践中不断提升自身的综合管理能力，实现个人与企业的共同成长。我们期待具备专业素养与实践经验的您加入，