保险顾问保险产品规划与客户满意度绩效评定表.docxVIP

保险顾问保险产品规划与客户满意度绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

产品规划能力

产品方案匹配度

35%

95%

根据客户需求与方案匹配程度评分，完全匹配得满分，部分匹配按比例扣分

方案创新性

80%

根据方案创新性、独特性评分，完全创新得满分，常规方案按比例扣分

方案合规性

100%

根据方案是否符合保险法规、条款要求评分，完全合规得满分，每项违规扣分

方案成本效益

90%

根据方案成本与保障效益的平衡性评分，最优平衡得满分，成本过高或保障不足按比例扣分

客户需求理解深度

85%

根据对客户风险偏好、财务状况等理解深度评分，完全理解得满分，理解偏差按比例扣分

销售业绩达成率

保费收入目标完成率

30%

100%

实际保费收入与目标的百分比，100%得满分，每低1%扣分

新客户签约数量

20

实际签约新客户数与目标的差值评分，每多1个加分，每少1个扣分

续保率

85%

续保客户数与总客户数的百分比，100%得满分，每低1%扣分

高价值产品销售占比

40%

高价值产品保费收入与总保费收入的百分比，100%得满分，每低1%扣分

客户转介绍数量

10

通过转介绍签约的客户数与目标的差值评分，每多1个加分，每少1个扣分

客户满意度

客户满意度调查得分

20%

4.5

根据客户满意度调查的评分，4.5分得满分，每低0.1分扣分

客户投诉率

5%

客户投诉次数与总服务客户数的百分比，0%得满分，每高1%扣分

客户留存率

90%

持续服务的客户数与初始客户数的百分比，100%得满分，每低1%扣分

客户回访完成率

100%

完成客户回访的数量与应回访数量的百分比，100%得满分，每低1%扣分

客户增值服务提供率

15%

提供增值服务的客户数与总客户数的百分比，100%得满分，每低1%扣分

专业成长与合规

专业培训完成率

15%

100%

完成专业培训的课时与应完成课时的百分比，100%得满分，每低1%扣分

合规操作符合率

100%

合规操作次数与总操作次数的百分比，100%得满分，每低1%扣分

团队协作贡献度

良好

根据团队协作评分，优秀得满分，良好按比例扣分

客户关系维护频率

每月至少1次

根据客户关系维护的频率评分，每月至少1次得满分，减少频率按比例扣分

行业知识更新速度

及时

根据行业知识更新的及时性评分，及时得满分，延迟更新按比例扣分

本考核表用于评估保险顾问在保险产品规划、销售业绩、客户满意度及专业成长与合规方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见