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保险公司业务经理保单增长率及客户满意度绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

保单增长率

新增保单数量

40%

100

实际新增保单数量达到目标值100%为满分，每增加10%加2分，最多加10分；低于目标值每减少10%扣2分，最低扣至0分。

续保率

85%

实际续保率达到目标值85%为满分，每增加5%加1分，最多加10分；低于目标值每减少5%扣1分，最低扣至0分。

保单保费收入

500万元

实际保费收入达到目标值500万元为满分，每增加50万元加5分，最多加10分；低于目标值每减少50万元扣5分，最低扣至0分。

高价值保单占比

30%

实际高价值保单占比达到目标值30%为满分，每增加5%加1分，最多加10分；低于目标值每减少5%扣1分，最低扣至0分。

市场占有率

15%

实际市场占有率达到目标值15%为满分，每增加2%加1分，最多加10分；低于目标值每减少2%扣1分，最低扣至0分。

客户满意度

客户满意度评分

35%

4.5分

实际客户满意度评分为4.5分为满分，每增加0.1分加2分，最多加10分；低于目标值每减少0.1分扣2分，最低扣至0分。

客户投诉率

5%

实际客户投诉率低于目标值5%为满分，每降低1%加2分，最多加10分；高于目标值每增加1%扣2分，最低扣至0分。

客户留存率

80%

实际客户留存率达到目标值80%为满分，每增加5%加1分，最多加10分；低于目标值每减少5%扣1分，最低扣至0分。

客户推荐率

20%

实际客户推荐率达到目标值20%为满分，每增加2%加1分，最多加10分；低于目标值每减少2%扣1分，最低扣至0分。

客户服务响应时间

24小时

实际客户服务响应时间低于目标值24小时为满分，每提前2小时加1分，最多加10分；高于目标值每延迟2小时扣1分，最低扣至0分。

团队管理能力

团队人数增长率

15%

10%

实际团队人数增长率达到目标值10%为满分，每增加1%加1分，最多加5分；低于目标值每减少1%扣1分，最低扣至0分。

团队培训完成率

95%

实际团队培训完成率达到目标值95%为满分，每增加5%加1分，最多加5分；低于目标值每减少5%扣1分，最低扣至0分。

团队流失率

5%

实际团队流失率低于目标值5%为满分，每降低1%加1分，最多加5分；高于目标值每增加1%扣1分，最低扣至0分。

团队绩效达标率

90%

实际团队绩效达标率达到目标值90%为满分，每增加5%加1分，最多加5分；低于目标值每减少5%扣1分，最低扣至0分。

团队协作评分

4.2分

实际团队协作评分为4.2分为满分，每增加0.1分加1分，最多加5分；低于目标值每减少0.1分扣1分，最低扣至0分。

合规与风险管理

合规检查通过率

10%

100%

实际合规检查通过率达到目标值100%为满分，每增加1%加1分，最多加5分；低于目标值每减少1%扣1分，最低扣至0分。

重大风险事件发生次数

0次

实际重大风险事件发生次数为0次为满分，每发生1次扣5分，最低扣至0分。

客户投诉解决率

95%

实际客户投诉解决率达到目标值95%为满分，每增加5%加1分，最多加5分；低于目标值每减少5%扣1分，最低扣至0分。

内部审计通过率

98%

实际内部审计通过率达到目标值98%为满分，每增加1%加1分，最多加5分；低于目标值每减少1%扣1分，最低扣至0分。

反欺诈培训参与率

100%

实际反欺诈培训参与率达到目标值100%为满分，每降低1%扣1分，最低扣至0分。

本考核表旨在全面评估保险公司业务经理在保单增长率和客户满意度方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重分别为40%、35%、15%、10%。评分标准详见各指标描述。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见