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银行业理财经理服务绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产管理规模

新增客户资产

35%

500万元

按实际新增客户资产金额占年度目标的百分比计分，每达成10%得20分，最高100分。

客户资产留存率

85%

按季度客户资产留存率计算，每高于目标1%得2分，最高20分。

客户资产增长率

12%

按年度客户资产增长率计算，每高于目标1%得2分，最高20分。

高净值客户数量

15个

按季度新增高净值客户数量计算，每新增1个得10分，最高50分。

客户满意度

90分

按季度客户满意度调查得分计算，每高于目标1分得1分，最高10分。

销售业绩达成率

理财产品销售额

30%

2000万元

按季度理财产品销售额占年度目标的百分比计分，每达成10%得20分，最高100分。

重点产品销售占比

60%

按季度重点产品销售额占全部销售额的百分比计算，每高于目标1%得2分，最高20分。

客户转化率

25%

按季度新客户转化率计算，每高于目标1%得2分，最高20分。

产品交叉销售率

30%

按季度产品交叉销售率计算，每高于目标1%得2分，最高20分。

销售回款及时率

95%

按季度销售回款及时率计算，每高于目标1%得2分，最高10分。

客户服务与维护

客户服务响应时间

20%

2小时内

按客户服务请求的响应时间计算，每提前1小时得5分，最高20分。

客户投诉处理率

98%

按季度客户投诉处理率计算，每高于目标1%得2分，最高20分。

客户关系维护次数

20次/季度

按季度客户关系维护次数计算，每超过1次得1分，最高10分。

客户流失率

5%

按季度客户流失率计算，每低于目标1%得2分，最高10分。

客户增值服务覆盖率

40%

按季度客户增值服务覆盖率计算，每高于目标1%得2分，最高10分。

合规与风险控制

合规操作符合率

15%

100%

按季度合规操作符合率计算，每高于目标1%得2分，最高30分。

风险事件发生率

0

按季度风险事件发生率计算，每发生1次扣10分，最低为0分。

反洗钱合规率

100%

按季度反洗钱合规率计算，每高于目标1%得2分，最高15分。

内部审计通过率

100%

按季度内部审计通过率计算，每高于目标1%得2分，最高15分。

员工培训完成率

100%

按季度员工培训完成率计算，每高于目标1%得2分，最高15分。

本考核表用于评估银行业理财经理的服务绩效，包含客户资产管理规模、销售业绩达成率、客户服务与维护、合规与风险控制四个维度，权重分别为35%、30%、20%、15%。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见