保险业务顾问团队绩效考核表.docxVIP

保险业务顾问团队绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

实际达成率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减2分，最低得分为0分

新单签约数量

20单

每完成1单加1分，最高加20分，未达标按比例折算

续保率

85%

实际续保率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减1.5分，最低得分为0分

客户转介绍数量

5个

每成功转介绍1个客户加2分，最高加10分，未达标按比例折算

重点产品销售占比

60%

实际占比等于或超过目标值为满分，每低1%扣减1分，最低得分为0分

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

4.5分

实际得分等于或超过目标值为满分，每低0.1分扣减2分，最低得分为0分

客户投诉处理及时率

95%

实际及时率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减2分，最低得分为0分

客户回访达标率

90%

实际达标率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减1分，最低得分为0分

客户流失率

5%

实际流失率等于或低于目标值为满分，每高1%扣减3分，最低得分为0分

客户复购率

15%

实际复购率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减1.5分，最低得分为0分

团队协作与培训

团队会议参与率

20%

100%

参与率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减1分，最低得分为0分

新员工培训完成率

100%

完成率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减2分，最低得分为0分

团队资源共享次数

10次

每完成1次资源共享加1分，最高加10分，未达标按比例折算

团队互助评价得分

4.0分

实际得分等于或超过目标值为满分，每低0.1分扣减1.5分，最低得分为0分

内部培训参与度

80%

实际参与度等于或超过目标值为满分，每低1%扣减1分，最低得分为0分

合规与风险管理

合规培训完成率

15%

100%

完成率等于或超过目标值为满分，每低1%扣减2分，最低得分为0分

业务操作合规率

98%

实际合规率等于或超过目标值为满分，每低0.1%扣减5分，最低得分为0分

风险事件发生率

0

未发生风险事件为满分，每发生1次扣减5分，最低得分为0分

客户投诉处理合规性

100%

所有投诉处理均符合合规要求为满分，每出现1次不合规扣减3分，最低得分为0分

监管检查通过率

100%

通过所有监管检查为满分，每未通过1次扣减5分，最低得分为0分

本考核表旨在全面评估保险业务顾问团队在销售业绩、客户满意度、团队协作与培训、合规与风险管理四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并参照评分标准进行打分。考核结果将作为团队及个人绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见