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311项目关闭前活动检查清单Checklist

一、交付成果确认与验收

*客户验收状态：客户是否已正式签署最终验收报告或类似书面确认文件，确认项目交付成果满足合同或项目章程中的所有要求？

*交付物完整性：所有约定的交付物（包括产品、服务、文档等）是否均已按要求提交，且版本为最终版？

*成果交付：项目成果是否已成功移交给客户或指定的接收方，并完成了相关的交接手续？

*遗留问题处理：项目验收过程中发现的遗留问题或未决事项是否已有明确的处理方案、责任人及时间表？

二、项目文档的整理与归档

*核心文档收集：项目启动文档（如项目章程、授权书）、项目计划（含各专项计划）、范围说明书、WBS、进度报告、变更请求及审批记录、质量检查报告、风险登记册及应对记录、会议纪要等是否完整收集？

*交付物文档：所有交付给客户的文档（用户手册、培训材料、设计图纸等）是否已整理完毕并归档？

*合同与财务文档：项目合同、补充协议、付款凭证、发票、成本核算记录等财务相关文档是否齐全并妥善保存？

*技术文档：（如适用）源代码、数据库脚本、系统配置说明、测试用例及报告等技术文档是否完整、准确并按规定归档？

*归档规范：所有项目文档是否按照组织规定的格式、命名规范及存储位置进行归档，确保易于检索和后续查阅？

三、资源清理与释放

*团队资源：项目团队成员是否已完成工作交接，其在项目中的职责是否已正式解除，是否已返回原部门或被分配至新任务？

*物资设备：项目借用或采购的设备、工具、材料等是否已清点、归还或按规定处置（如报废、转赠等）？

*场地资源：项目使用的办公场地、会议室等是否已清理并归还？

*外部资源：外包服务、咨询顾问等外部资源的合同是否已终止，相关费用是否已结清？

四、财务收尾确认

*合同款项：客户方的所有应付款项是否均已到账？项目是否存在未解决的财务争议？

*供应商付款：对供应商、分包商的所有应付款项是否已按合同约定支付完毕？

*费用报销：项目团队成员的所有合理费用是否已报销完毕？

*财务决算：项目最终的财务决算报告是否已编制完成，并获得相关部门审批？

*资产处置：项目剩余物资、设备等的处置是否已完成相应的财务手续？

五、项目总结与经验教训汲取

*项目总结报告：是否已完成项目总结报告，对项目目标达成情况、主要成果、偏差分析、经验教训等进行了全面总结？

*经验教训记录：项目过程中产生的经验教训是否已详细记录，并纳入组织的经验教训知识库？

*知识转移：项目相关的知识、技能、经验是否已有效地转移给客户方或内部相关团队（如运维团队）？

*团队绩效评估：是否对项目团队及成员的绩效进行了评估与反馈？

六、相关方沟通与关系收尾

*客户沟通：是否与客户进行了项目收尾的正式沟通，确认双方对项目结果的满意度，并探讨未来可能的合作机会？

*供应商/合作伙伴沟通：是否与主要供应商、合作伙伴进行了友好的收尾沟通，感谢其支持，并评估合作效果？

*团队成员沟通：是否与团队成员召开了收尾会议，感谢其贡献，并明确后续安排？

*干系人通知：是否已向所有关键干系人（如管理层、发起方）正式通知项目已关闭？

使用说明：

本清单为通用模板，项目团队在实际使用时，应根据项目的具体性质、规模、行业特点及组织要求进行适当调整和细化。建议在项目计划阶段即对关闭活动进行规划，并在项目接近尾声时，由项目经理牵头，组织核心团队成员共同逐项对照检查，确保无遗漏。对于检查中发现的未完成项，应明确责任人及完成时限，直至所有项目关闭活动均按要求完成，方可正式宣告项目关闭。