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银行理财经理理财服务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

理财产品销售额（万元）

40%

500

按实际销售额占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

新客户签约数

20

按实际签约数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

客户资产规模增长率（%）

15

按实际增长率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低3%扣2分，最低得0分

产品配置达标率（%）

90

按实际达标率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

客户满意度评分（分）

4.5

按实际评分占目标的百分比计分，例如：4.8以上得满分，每低0.2扣2分，最低得0分

客户关系维护

客户流失率（%）

25%

5

按实际流失率占目标的百分比计分，例如：低于3%得满分，每高于1%扣2分，最高扣10分

客户回访频率（次/月）

4

按实际回访频率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低0.5次扣2分，最低得0分

客户投诉处理满意度（%）

95

按实际满意度占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

客户推荐率（个）

10

按实际推荐数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低2个扣2分，最低得0分

客户关系管理系统（CRM）使用率（%）

90

按实际使用率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

合规与风险控制

合规培训完成率（%）

20%

100

按实际完成率占目标的百分比计分，例如：100%得满分，未完成部分不得分

产品销售合规差错次数

0

按实际差错次数计分，每发生1次扣5分，最低得0分

客户风险评估准确率（%）

95

按实际准确率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

反洗钱（AML）流程执行达标率（%）

98

按实际达标率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低1%扣2分，最低得0分

监管检查问题发现率（%）

0

按实际问题发现率占目标的百分比计分，未发现问题得满分，发现1个问题扣10分，最低得0分

团队协作与培训

团队内部培训参与率（%）

15%

85

按实际参与率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

跨部门协作项目完成数

5

按实际完成数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低1个扣2分，最低得0分

新人带教达标率（%）

90

按实际达标率占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低5%扣2分，最低得0分

团队知识分享次数

8

按实际分享次数占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，每低1次扣2分，最低得0分

团队绩效贡献评分（分）

4.0

按实际评分占目标的百分比计分，例如：4.2以上得满分，每低0.2扣2分，最低得0分

本考核表旨在全面评估银行理财经理在理财服务方面的绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效改进、奖金分配及晋升的重要依据。请确保数据来源可靠，评价过程公正透明。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见