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- 2026-05-08 发布于海南
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布局：2026年2月公司拟投资建设斯洛伐克锻造生产基地以提升本地化响应能力，
增强公司国际市场竞争力与抗风险能力。
盈利预测与投资建议：我们预计公司2025-2027年收入为20.95/26.02/30.75亿元，
归母净利润为1.91/2.90/3.51亿元，对应EPS分别为1.00/1.52/1.84元，对应PE分
别为61/40/33X，公司作为国内两机环锻核心供应商，受益于海内外市场高景气。首
次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：下游市场发生重大不利变化风险、市场拓展与竞争加剧风险、主要原材料
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