2026年房地产营销渠道客户档案管理制度.docx

2026年房地产营销渠道客户档案管理制度

本制度适用于2026年1月1日起所有纳入我司营销中心渠道体系的合作中介机构、全民经纪人、自渠拓客团队、线上内容获客团队、第三方流量平台合作方所获取的购房意向客户档案的全生命周期管理，覆盖客户信息采集、建档、入库、确权、跟进、转化、归档、销毁全流程，所有涉及渠道客户接触的岗位人员，包括渠道专员、案场销售、渠道主管、营销总监、数据管理员、合作渠道对接人均需严格遵守本制度要求，未按规定执行造成的客户流失、数据泄露、佣金纠纷、合规风险等所有损失，由相关责任人全额承担。

1.客户档案采集标准

1.1采集字段要求：渠道客户档案设置21项必填字段、17项可选字段