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投资策略报告：AI之外，全球涨势最好哪些巨头？.docx

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    投资策略报告/

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    大势研判：加息预期缓和，A股热度回升 3

    下行期判断：当前潜在风险信号基本未出现 5

    全球观察：除硬件石油，哪些方向更显韧性？ 10

    风险提示 11

    图表目录

    图1:美国就业景气 3

    图2:市场情绪-短中期：成交额触底回升，融资资金回流 4

    图3:景气信号:PPI同比及6月变化与中证全指 5

    图4:景气信号:M1-M2及其MA3的6月变化与中证全指 6

    图5:景气信号:中国制造业PMI及其MA3的6月变化 6

    图6:导火索信号:中美政策利率周期与中证全指 7

    图7:导火索信号:美国制造业

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