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苏盐井神盐化龙头打开盐穴储气成长新空间.docx

苏盐井神盐化龙头打开盐穴储气成长新空间.docx

    苏盐井神

    苏盐井神(603299CH)

    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u投资要点 4

    公司系江苏省一体化盐化龙头，成本护城河深厚 4

    盐穴储气商业化先行，制盐+储能模式利润弹性可观 4

    高分红传统稳固，现金流基础扎实 4

    我们与市场观点不同之处 4

    苏盐井神：一体化制盐和盐化龙头企业，储气业务增长可期 5

    工业盐：大型盐企拥有优质盐资源，两碱需求平稳增长 9

    供应端：区域性供应特征较明显，进口盐占比上升 9

    需求端：两碱用盐增长较快，刚性支撑下原盐有望维持紧平衡 11

    纯碱：公司拥有先进制碱工艺，行业低谷期盈利韧性突出 13

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