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智能应用实践手册

场景实施与复核记录·第PAGE1页

费用政策问答智能体试点运行计划与人工复核表

试点安排｜先定样本与停止条件，再开始运行

业务场景

工具辅助任务

人工复核动作

费用政策问答

按政策文本整理适用条件与材料要求

财务审核岗确认费用性质、适用标准与例外情形

1费用政策问答试点的目标与范围选择

费用政策问答的范围选择建议从边界清晰、结果可对照原文核对的任务开始。可先选取费用事由说明、票据与凭证清单、出差或采购申请记录、历史同类审批意见较为完整、流程已经稳定的环节，暂不覆盖需要复杂取舍的情形。

试点不代表正式上线。财务共享服务中心与业务部门经办人应在开始前说明该试点的试点期限、可回退方式，以及在什么条件下停止试用并恢复原有做法。

若同一团队同时推进多个场景，建议一次只试点一个试点安排任务，避免责任分散导致无法判断改进来自哪一项调整。

费用政策问答的试点范围应写明参与岗位与不参与岗位。未参与岗位的日常工作不受影响，相关输出也不应被直接用于其对外材料。

2费用政策问答的试点周期、样本结构与参与角色

费用政策问答的试点周期建议与自然工作节奏对齐，例如覆盖一个完整的费用科目处理周期，便于观察员工在提交前询问政策适用前后的变化。周期过短会导致样本集中于单一情形。

本试点的样本结构应覆盖不同难度：标准限额资料完整、资料缺失、需要人工升级。三类样本的比例不必平均，但都